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4、总结：供需层面驱动有限，成本支撑预期增强。综上所述，我们认为下半年硅铁供应难有明显减量👗👝🤍💟，需求端变数仍然较大，关注相关政策🥦，目前看供需层面预期驱动有限。成本端的支撑或增强，煤焦价格自低位持续回升，焦煤期价月涨幅近20%💘💘💞，电力成本有上调预期💌💋，硅铁最主要生产成本就是电力💋，成本支撑预期增强。综合来看，上半年硅铁期价已经创下近年来新低，下半年成本支撑或增强，预计硅铁期价重心较上半年有一定上调🎒，但供需层面无共振驱动🍑😻，空间或相对有限👛🥭。

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风格层面，我们认为(wei)7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡(heng)，大盘风格略(lve)占优。第(di)二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市(shi)场对美联储(chu)降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交(jiao)易(yi)和增量资金层面，近(jin)期在以(yi)伊冲(chong)突缓和后，A股权(quan)重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。基于以上，我(wo)们(men)认为7月大盘风格(ge)相(xiang)对(dui)占优，成长价值风格或相对均衡。

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1、時(shí)間(jiān)序列上來(lái)看，最近一(yi)週滬(hù)深300、中證500、中證(zheng)1000指數(shù)成分股時間序列波動(dòng)率環(huán)比上(shang)週(zhou)上陞(shēng)，Alpha環境好轉。近一箇(gè)季度看，滬深(shen)300、中證500指數波動率處(chù)于近半年中上分位點(diǎn)，Alpha環(huan)境較(jiào)好；中證1000指數波動率處于近半年中等分位點，Alpha環境一般。

2、中(zhong)美雙(shuāng)方進(jìn)一步確(què)認(rèn)(ren)了框架細(xì)節(jié)，雙方(fang)取消了部分(fen)限(xian)製，但美對(duì)我加徴關(guān)稅(shuì)仍有30%，搶(qiǎng)齣(chū)口退潮后，齣(chu)口預(yù)計(jì)將(jiāng)震盪(dàng)迴(huí)落。5月(yue)社零衕(tòng)比(bi)大幅增長(zhǎng)6.4%，但我們(men)判斷(duàn)未(wei)來(lái)或(huo)難(nán)以延續(xù)，下半年消費(fèi)預計也再度(du)放緩(huǎn)，詳(xiáng)見(jiàn)《消費緣(yuán)何強(qiáng)勢(shì)？兼論(lùn)5月社零》。總(zong)體(tǐ)上下半(ban)年基本麵(miàn)壓(yā)力(li)將再浮齣水麵。