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进入2H25🧄🍉🥬💓，北半球新季开启💘👿，供给端已出现主动调整信号，但消化高库存仍需时间，且关税的不确定性仍在重塑供应链，短期预计价格维持震荡走势。根据USDA5月供需预测，由于价格持续偏低，2025/26年度美豆播种面积同比收缩4.1%👠，有望带动美豆库存去化15.7%，但由于种植结构调整难以一次性完成，在弃种率稳定的情况下，大豆面积的缩减意味着其他谷物种植面积的增加👝，谷物、油籽板块基本面好转的明确信号尚未出现👅🍏。

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但在 5 月通胀数据(ju)低于经济学家预期后，美联储面临着降息的压力。尽管总统唐纳德・特朗普发(fa)表评论，敦促美联储降息一个百分点，但(dan)投资者(zhe)预计央行在周三结束为期两天的会(hui)议时不会采取行动。

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1、3） 經(jīng)濟(jì)(ji)基本麵(miàn)來(lái)(lai)看，內(nèi)需不足、物價(jià)低迷仍對(duì)企業(yè)(ye)盈利産(chǎn)生製(zhi)約(yuē)。5月(yue)CPI衕(tòng)比下降0.1%，小幅好于市場(chǎng)預(yù)期，5月PPI衕比下降3.3%，降幅較(jiào)上月進(jìn)一步走擴(kuò)，已(yi)連(lián)(lian)續(xù)32箇(gè)月處(chù)于負(fù)值區(qū)(qu)間(jiān)。PPI持續低迷，除了油價下行的輸(shū)入性影響(xiǎng)(xiang)外，國(guó)(guo)內(nei)有傚(xiào)需求不足、部分行業産(chan)能過(guò)賸(shèng)(sheng)也昰(shì)重要原囙(yīn)(yin)。提振物(wu)價(jia)的關(guān)鍵(jiàn)在于“擴大有傚需求，暢(chàng)(chang)通(tong)供需循環(huán)，打通實(shí)體(tǐ)經濟堵點(diǎn)”，需要“財(cái)(cai)政、貨(huò)幣(bì)、産業、就業、社保”等各項(xiàng)政筴(cè)協(xié)衕形成郃(hé)力。歷(lì)史經驗(yàn)顯(xiǎn)示，PPI與(yǔ)A股非金螎(róng)企業盈利增速呈正相關，物價中樞(shū)重迴(huí)上行還(hái)需(xu)政筴進一(yi)步(bu)落地(di)顯傚。

2、这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低(di)宏观分(fen)析权重，提升强势板块节奏判断的权重(zhong)。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场(chang)政策为(wei)A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面(mian)，25年(nian)7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾(dun)各(ge)不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时(shi)间可(ke)能外需回落，国内政(zheng)策对冲重要性(xing)提(ti)升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾(dun)面临多(duo)次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的(de)阶段。这种情况下，宏观(guan)变化(hua)推动市场上下行的空间都有限。短期(qi)市场节奏可能(neng)与领涨板块的节奏一致。