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2、估值：港股更便宜，结(jie)构(gou)上汽(qi)车、军工、电力设备、电子等行业(ye)较A股估值更低(di)。从估值绝对水平来看，多年(nian)来港股持续低于A股，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证(zheng)指数(shu)14.6倍，沪深300 12.7倍，均显(xian)著高于恒生指数10.6倍，对比成长板(ban)块，创业板指当(dang)前PE 31倍，高于恒生科技的20倍。从相(xiang)对水平来看，今(jin)年(nian)港股两次行情(qing)启动时估值均处历史低位。年初恒(heng)生指数(shu)PE 8.7倍，处近10年12%分位，同期(qi)万得全(quan)A 17.5倍、35%分(fen)位，4月初经历关税冲击的下(xia)跌(die)后(hou)，恒生指数PE 8.9倍、17%分位，同期万得全A 17倍、24%分位(wei)。结构上看，取同在A、H两地上市的公司，通过整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量(liang)某一行(xing)业A股相对港股的估值溢价，其中(zhong)汽车（134%）、军工（107%）、电力设备(bei)（89%）、电(dian)子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）、家电（9%）、银行(xing)（12%）、有(you)色金属（18%）、医药（23%）溢价较低。

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本周美债和(he)美元受通胀报(bao)告和中东紧张局(ju)势影响大幅波动，本周早些时候受CPI、PPI、初请失(shi)业金等数据影响，美债收益率下行。周五中东冲突导致油价大幅上涨(zhang)7.6%，带动不同期限美(mei)债收益率(lv)显著上行。2年期、10年期、30年期美债收益率本周分别下行6bp、10bp、8bp。日本(ben)长端利率本(ben)周收(shou)平2.88%，下周重点关(guan)注(zhu)日央行会议。

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1、不过，《耶路撒冷邮报》15日报道提到，有消息人士说(shuo)，伊(yi)朗已与阿曼和卡塔尔接触，希望两(liang)国能在美国(guo)和伊朗之间进行斡旋，叫停(ting)以色列的袭击，让核谈判回到正轨。该消息人士还说，沙特***在幕后积极推动一项(xiang)伊以停火框架协议，为重启核(he)谈(tan)判创造条件。

2、关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行(xing)情的持续性。6月10日(ri)起，多家头部(bu)车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车(che)企“内卷”。虽(sui)然2020年以来汽车上下(xia)游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大(da)分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去(qu)三年间ROE的修复程度最为(wei)突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和(he)中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一(yi)次是(shi)在(zai)2022年开始快(kuai)速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集(ji)中度持续下滑、竞争环(huan)境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折(zhe)旧摊销一度收缩，而(er)零部件板块的开(kai)支持续上行，供需格局(ju)进一步变差。此次整车环节向(xiang)中上游零(ling)部件的让(rang)利，对于缓解汽车产(chan)业链上下游格局的利润分配和供需(xu)压力，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业(ye)“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。