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下跌中的回落：美(mei)元走强，外资流出，高外资持股占比(bi)的(de)港股较A股跌幅更深，当前概(gai)率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后(hou)原因类似，均(jun)为(wei)强美元之下(xia)，外(wai)资加速流出(chu)中国资产，而外资占比更高的港股(gu)相比A股受影响更大(da)，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周(zhou)期，全(quan)年4次加息，美元指数从低(di)位101升至107，10年期(qi)美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大(da)，外资加(jia)速流(liu)出，外资流出对外(wai)资持(chi)股占比更高的港股(gu)冲击更大，23年恒(heng)生指数下跌-13.8%，万(wan)得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美(mei)国通胀(zhang)持续高位，美联储(chu)不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下(xia)美元指数和美债利(li)率持(chi)续高位，外资(zi)也在(zai)24年5-8月加速流(liu)出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季(ji)度美丽大法案提高美(mei)国(guo)债务上限落地，预计将在未来10年(nian)增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从(cong)2024年的98%大幅(fu)增加(jia)至125%。且基于借新还(hai)旧的(de)诉求(qiu)以及美(mei)国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅(fu)增发的情况，市场对美国(guo)债务风险的担忧可能引发美元进一步(bu)走弱。

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1、但从当(dang)前的市场来看，国内仍是海天味业的(de)核心主阵地(di)。2024年财报数据显示，海天味业(ye)在中国东部、南部、中部、北部、西部(bu)地区(qu)营收额分别是47.92亿元、50.79亿元、56.05亿元、64.01亿元、32.5亿元，合计251.27亿元，占比总营收高达90%。数据(ju)推算，海外市场收入明显不足10%，占比极(ji)低。

2、公募人士認(rèn)爲(wèi)，噹(dāng)前全毬(qiú)仍(reng)然(ran)處(chù)于降息的大週(zhou)期中，如菓(guǒ)財(cái)政政筴(cè)力度足夠(gòu)(gou)或資本市場(chǎng)處于低位(wei)，股市估值擴(kuò)(kuo)張(zhāng)(zhang)動(dòng)力更強(qiáng)，接下來(lái)有三箇(gè)方(fang)曏(xiǎng)值得重視(shì)：一昰(shì)科技成長(zhǎng)，二昰中(zhong)國(guó)(guo)製造，三昰新消(xiao)費(fèi)。