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建议在6~8月的半年报季，更加(jia)注(zhu)重回归产(chan)业(ye)趋势的投资逻(luo)辑，避免频繁对宏观(guan)信(xin)息做出过(guo)度(du)的(de)反应或交易，同时警惕微盘风格的(de)波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链(lian)，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模(mo)块、交换机、算力(li)租赁等）值得重点(dian)关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视(shi)觉(jue)理解应用趋势明确，建(jian)议(yi)重点关注字节生态链公(gong)司(si)，以及绑定(ding)品(pin)牌客户(hu)成(cheng)长的零部件及模组公司，品类方面建(jian)议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步(bu)入自下而上的选股阶段，地缘扰动(dong)及环境变量突然变(bian)化的背景下，港股是全球的风险资产的(de)避风港，建议继续平(ping)衡A股(gu)和港股的配(pei)比；3）建议开始(shi)重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍(bian)下行可能(neng)催生(sheng)新(xin)一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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3） 经济基本面来看，内需不足、物(wu)价低迷仍(reng)对企业盈利产生制约。5月CPI同比(bi)下降0.1%，小幅好于市场预期，5月PPI同比下降3.3%，降幅较上月进一步走扩，已连续32个月(yue)处于负(fu)值区间。PPI持续低迷，除了油价下行的输入性影响外，国内有效需求不足、部分行业产能(neng)过剩也是重要原因。提振物价的关键在于“扩大有效需求，畅(chang)通供需循环，打通实体经济堵点”，需要“财(cai)政、货币、产业、就业、社保”等(deng)各项政策协同形成合力。历史经验显示，PPI与A股非金融企业盈利增速呈正相关，物价中枢重回(hui)上行还需政(zheng)策(ce)进一步落地显效。

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數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，工業(yè)生産(chǎn)平穩(wěn)增長(zhǎng)，裝備(bèi)製造業咊(hé)高技術(shù)製(zhi)造業增(zeng)長較(jiào)快(kuai)。5月份，全國(guó)槼(guī)(gui)糢(mó)以上工業增加值(zhi)衕(tòng)比增長5.8%，環(huán)比增長0.61%。

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1、週五（6月(yue)13日(ri)），中東(dōng)形勢(shì)風(fēng)雲(yún)突變(biàn)，金螎(róng)市場(chǎng)避險(xiǎn)情(qing)緒(xù)陞(shēng)溫(wēn)。A股全天震盪(dàng)調(diào)整，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指、深成指均跌超1%。滬(hù)深兩(liǎng)市全天成交1.47萬(wàn)億(yì)元，較(jiào)上箇(gè)交易(yi)日放量1955億元。箇股跌多漲(zhǎng)少，全市場超(chao)4400隻箇股下跌。盤(pán)麵(miàn)(mian)上，市場熱(rè)點(diǎn)聚焦(jiao)于(yu)國(guó)防軍(jūn)工、通用航空、油氣(qì)、黃(huáng)金等避險方曏(xiǎng)。

2、外汇波动加大，2025全年预计将对营收端带来低个位数的负面影响。从公司的指引来看，2024全年外汇变动预计将对营收端产生个位数的负面影响💘😡，我们认为，新兴市场敞口较大的公司或受到外汇逆风的影响更大💔🤍🌽，如联合利华在1Q25业绩会上提到，短期外汇大幅波动对报表端业绩带来一定影响👡，截至3月底，外汇变动带来的负面影响约2%👜🥦，至4月10日影响扩大至3.5%🤍，并在4月17日进一步上升至5%。我们认为，头部公司有望通过成本管理、定价策略🍍🥕🥔👝、生产效率提升、产品组合优化等方式，有效应对当前宏观环境下外汇波动加剧的风险。