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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露(lu)高峰，超预期和悲观业绩(ji)预期落地都是下(xia)一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱(qu)动下，整体(ti)超预(yu)期改善；增速相(xiang)对较高(gao)的行业主要集中在部分消(xiao)费品、高新技术制造业、价(jia)格上涨(zhang)的资源品等领域(yu)。进入7月市场对于中报业绩的(de)关注度(du)将会提升，我们参考工业企业盈利、库存(cun)阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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此外💝💓，中喜会计师事务所（以下简称“中喜所”）在为华讯方舟提供鉴证业务时🍈👛🤬，执业未勤勉尽责，出具的《专项审核报告》存在虚假记载。证监会决定：责令中喜所改正违法行为，处以50万元罚款；给予签字会计师陈昱池🍏、沈建平警告，并分别处以20万元罚款。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥾🥝。从基本面的角度来看👚，财政指数的发力和消费的韧性👠👡🍈，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🍌👚、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥦👛，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💛🍒🍎🎒💕。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍌🍉，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🩰💛💗🧄、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥾👿🥕💌💗，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💟。风格方面🥭💕👝，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、5月🧅，计入**广义开支、商品房销售额🤍、社会零售商品额🥔🩲🍓、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%🥑👅👘，总需求依然保持稳定，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%。整体来看，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势👜。

2、結(jié)郃(hé)自上而下行業(yè)産(chǎn)能齣(chū)清、新(xin)消費(fèi)崛起與(yǔ)定量(liang)評(píng)分結菓(guǒ)，本期推薦(jiàn)關(guān)註(zhu)電(diàn)子（半導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)械（自動(dòng)化設(shè)(she)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物（化學(xué)製藥）、國(guó)防軍(jūn)工、有(you)色金屬（工業金屬、貴(guì)金屬、小金屬）、計(jì)算機等重(zhong)點(diǎn)行業。