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建议在6~8月的半年报季，更加注重(zhong)回(hui)归产业(ye)趋势的(de)投资逻辑，避(bi)免频繁对宏观信息做出过度的反应(ying)或交(jiao)易，同时(shi)警惕微盘风格的波(bo)动。具体配置方(fang)面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租(zu)赁等）值得(de)重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确(que)，建议(yi)重点关注字节生态链公(gong)司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司(si)，品类方(fang)面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品(pin)；2）港股步入自下而(er)上的选股阶段(duan)，地缘扰动及环境变量突然(ran)变化(hua)的背景下，港股是全球(qiu)的风险资产的避风港，建(jian)议继续平衡(heng)A股(gu)和港股的配比；3）建议开始重(zhong)新关注政策信号(hao)，未(wei)来价格信号(hao)的进一步(bu)普遍(bian)下(xia)行可能催生新(xin)一轮(lun)的政策加码，但需要耐心等待(dai)。

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1、3👠🥕🍒、投资者结构：港股机构投资者占比更高👝👞👅🥒，外资占比更高，美国债务风险扰动，美元走弱🥥👅🧅👢，外资寻求中国资产配置，港股较A股率先受益。截至2024Q4👅👙💟，A股投资者结构中散户占比66.7%💋💞👛🎒🧄，机构投资者占比1/3左右，其中外资占比5.8%。相比之下港股机构化程度更深😡，根据港交所披露的最新数据🍈🍊，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%，其中海外机构投资者占比36%🧅🥻💋，海外个人投资者占比5%，外资占比超40%。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同，美元走弱时A股相对港股溢价下行，主因国际资本寻求中国资产配置，港股相比A股制度更为开放和便捷，由于没有外汇管制，监管规则与国际接轨👘🍇🩰，外资进入港股市场更便利，因此在外资加速流入中国权益市场时🧄🩲，港股往往较A股更为受益。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌，东稳西荡下外资加速流入中国市场，港股凭借低估值👡💘、业绩改善👗🧅👛👞、更开放的金融体制率先受益🍆。从个股层面来看，同时在A🥕🍈💟、H上市的企业😡，外资机构持股占比越高，AH股溢价率越低（图表13）🍈👚。典型如家电行业中😠，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据，这里以国际中介机构持股比例估算），AH股溢价率仅6%，而海信家电外资持股比例偏低25%👙👠，AH股溢价率也更高达到18%。

2、此外估值優(yōu)勢(shì)：目前(qian)A股42隻銀(yín)(yin)行(xing)股除(chu)招(zhao)商銀行外，仍(reng)均爲(wèi)破(po)淨(jìng)狀態(tài)；中證銀行指數(shù)市淨率PB爲(wei)0.68倍，仍位于(yu)近10年38.43%的(de)低位區(qū)間(jiān)。