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（二）电解铝：宏观内需相对(dui)偏弱，出口韧性持续性存疑，下半年国内政策落地时(shi)间或较晚，海外通(tong)胀(zhang)数据低于(yu)预期支持(chi)降息，但实际关税(shui)并不明朗阻碍降息，市场波动率依然较大。中美关系阶段性缓和后，更需(xu)关注实际供需。供应上电解铝净进口修(xiu)正较多，俄铝进口量明显高于(yu)年初预测，俄乌(wu)冲突有持续迹象，俄铝贸易链条转移的预期证(zheng)伪，年内(nei)铝锭净进口或仍将维持同比增(zeng)长。预计 2025 年供应量 4655 万吨，同比 +2.6%。2025 年(nian)全年角度看，消费主版块房地产（-70）、家电（+30）、光伏（+45）、交通运(yun)输（+45）、电网用铝（+75）、出口（-25），合(he)计用铝增长(zhang) 100 万吨，增速约 2.21%。全年(nian)平衡上预计累库 32 万吨，但阶段性(xing)库存偏低且(qie)有挤仓现象，建议短(duan)期谨慎对待。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨(dun)（区间上沿有挤仓可能性的考虑）。

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