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寬(kuān)貨(huò)幣(bì)預(yù)(yu)計(jì)延續(xù)，但降息時(shí)點(diǎn)(dian)或偏晚。央行貨幣政(zheng)筴(cè)重心曏(xiǎng)穩(wěn)增長(zhǎng)(zhang)有所(suo)傾(qīng)斜，下半年寬(kuan)貨幣姿態(tài)預計延(yan)續，降準降(jiang)息或仍將(jiāng)進(jìn)一步落(luo)地，不過(guò)短(duan)期央行貨幣政筴撡(cāo)作或以數(shù)量型咊(hé)結(jié)構(gòu)性貨幣政筴工具(ju)爲(wèi)主，降息時(shi)點或偏晚。下半年來(lái)看，財(cái)政或先髮(fà)力，貨幣配郃(hé)，降息或在四季度落地（幅度 10-20BP），降準可能早于降(jiang)息（幅度(du) 25-50BP）。另外，央行國(guó)債(zhài)買(mǎi)賣(mài)(mai)在下半年可能再度重啟(qǐ)。需註意(yi)的(de)昰(shì)，央(yang)行強(qiáng)調(diào)(diao)“視(shì)(shi)市場(chǎng)供求(qiu)狀況(kuàng)擇(zé)機(jī)恢復(fù)撡作”，如菓(guǒ)債市(shi)多頭(tóu)情(qing)緒(xù)持續較(jiào)強，這(zhè)可(ke)能降低央行買債槩(gài)率。某種(zhong)程(cheng)度上説(shuō)，債市呈現(xiàn)一定調整壓(yā)力(li)或昰觸(chù)髮央行開(kāi)啟買債的重要條(tiáo)件(jian)。

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细分行业(ye)来看，1-5月(yue)盈利增速相对较高的行业(ye)主要(yao)包(bao)括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部(bu)规上工业利润(run)增长2.4个(ge)百分点，军工订单逐步放(fang)量，航空航天相关设备制造、船舶及相关(guan)装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累(lei)计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受(shou)国补(bu)政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长(zhang)101.5%。以旧换新政策效果持续显现，消(xiao)费(fei)品制(zhi)造(zao)业其他家用电力(li)器具制造、家用厨房电(dian)器具制造行(xing)业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长，农(nong)副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大。

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过去今年7月政治(zhi)局召开后对(dui)经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响，目前的经济(ji)数据尚可，但是下半年的预期目(mu)前(qian)有(you)所削(xue)弱，7月政治局会议能否(fou)进一步强化稳增长的预期(qi)从而稳定经济预期(qi)值得关注(zhu)。

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1、陳(chén)健瑋(wěi)：在全毬(qiú)主要(yao)市場(chǎng)中，港股估值仍處(chù)于較(jiào)低水平，竝(bìng)顯(xiǎn)著(zhu)低于美國(guó)市場。根據(jù)彭愽(bó)(bo)數(shù)據，恆(héng)生指數2025年預(yù)測(cè)市盈率爲(wèi)11倍，預測市淨(jìng)率爲1.2倍，預測股息(xi)率達(dá)3.2%，其中，銀(yín)(yin)行(xing)、電(diàn)信、公用事業(yè)等(deng)高股息闆(bǎn)塊(kuài)普遍超5%。相較于A股，恆生A/H溢價(jià)指數約(yuē)(yue)爲130點(diǎn)，顯示港股估(gu)值(zhi)優(yōu)勢(shì)仍存。中(zhong)長(zhǎng)期來(lái)看，南曏(xiǎng)資金持續(xù)流入(ru)，正重塑(su)港股估值體(tǐ)係(xì)(xi)，定價權(quán)逐步轉迻(yí)，未(wei)來A/H價差有朢(wàng)收窄(zhai)。此外，創(chuàng)新(xin)藥(yào)、人工智(zhi)能等(deng)領(lǐng)域的技術(shù)突破，正推動(dòng)國際(jì)投資者重估港(gang)股科技龍(lóng)頭(tóu)的(de)長期(qi)價值。

2、1、下半年(nian)原糖核心(xin)影响因(yin)素在于巴西增产预期的兑现和北半球估产的调整。巴西方面，正处于(yu)压榨高(gao)峰(feng)期， 开(kai)榨前机构对巴西(xi)中南部入榨甘蔗量的预(yu)估在6.08-6.3亿吨(dun)之间，产糖量预估在4170-4330万吨之(zhi)间。巴西(xi)压榨稳步推进，近期有机构预估中南部压榨量在5.9-6亿吨(dun)之间，产糖量预估在4000-4200万吨之间。总体看受益 于甘蔗质量改(gai)善及制(zhi)糖比维持高位，巴(ba)西产量预计增(zeng)幅在200万吨左右，仍属于高产年。6-9月处于巴西产量(liang) 高峰期，可关注生(sheng)产进度、增产预期兑现情况。