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下(xia)跌中的回落：美元走强(qiang)，外资流出，高外资持股占比的港(gang)股较A股跌幅更深，当前(qian)概率不大。AH溢价在A股和港(gang)股均下(xia)跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因(yin)类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外(wai)资(zi)占比更高的港(gang)股相比A股受影(ying)响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息(xi)，美元(yuan)指数从低位101升至(zhi)107，10年期美债(zhai)收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力(li)加大，外资加速流出，外资(zi)流出对外资持股占比更高的港股(gu)冲击更大(da)，23年恒生指数下(xia)跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数(shu)从129升(sheng)至151。（2）24年美国通(tong)胀持(chi)续高(gao)位(wei)，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率(lv)持续(xu)高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指(zhi)数跌-15%，万得全(quan)A -10%，AH溢价指数从133升(sheng)至151。当前来看，美元短期走强概率不大(da)，若三季度美丽大法案提高美国债务(wu)上限落(luo)地(di)，预计(ji)将在未来10年增加3.3万亿美元的美(mei)国债务，这意(yi)味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的(de)98%大幅增(zeng)加至125%。且基(ji)于(yu)借新还旧的(de)诉求以及美国(guo)财政部回补TGA账户(hu)需(xu)求(qiu)，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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