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关(guan)注汽车行业“反内卷”语境下零部(bu)件行情的持(chi)续性。6月10日起，多家头部车企宣(xuan)布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上(shang)下游环节(jie)的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出(chu)现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用(yong)车过去三年间ROE的修复程度最为突出(chu)，其次是汽车电子电气系(xi)统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件(jian)板块(kuai)的行(xing)业(ye)集(ji)中度分(fen)歧最近一次是在2022年开始快(kuai)速拉大(da)，乘(cheng)用车行业(ye)集中度趋(qu)稳并体现出安全壁垒，零(ling)部件集中度持续下滑、竞(jing)争环境进(jin)一步加剧。2024年以(yi)来乘用车板块的资本开支/折旧(jiu)摊销(xiao)一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局(ju)进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于(yu)缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板(ban)块(kuai)一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业(ye)“反内卷”的举措(cuo)落地(di)，预计会逐步延续(xu)回暖态势。

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