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2025 年上半年宏观出现反复👅，一季度宏观预期偏正面🥑，4 月份随着美国对等关税的影响市场乐观情绪有所回落，贸易摩擦背景下美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎🥕，国内政策面以稳为主🩳👞🍏💯，经济数据短期呈现韧性💗🧡，但也需要动态关注后续出口回落的风险。供需基本面来看，铜矿上半年维持偏紧格局💟🍓🍅，铜矿加工费创近几年来新低🩳🧄，冶炼厂减产风险仍存🥒💕💔🥿👗，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国🍄👜，非美地区铜供需持续收紧💞💋🍅，需求端上半年总体呈现高景气度🥝👚🍋👠，但后续出口回落的风险不容忽视。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主💗，伦铜波动区间在9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨。

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大公国际预计2025年下半年，化学原料及化学制品行业的供需将继续保持相对稳定；化学纤维行业内需逐步恢复，供需情况或将有所改善；化肥价格2024年整体呈下行态势👛🥦；预计2025年下半年整体化工行业供需格局有望进一步改善👡💔💔💋🍈。

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相比2014年(nian)底和2019年初，当前市(shi)场从估值上来看(kan)可能还不支持纯粹流动性驱(qu)动(dong)的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国(guo)央行同步(bu)宽松，可能成为(wei)引燃市场情绪的(de)一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医(yi)药和(he)消费切向科(ke)技和金融，红利也开(kai)始滞(zhi)涨。结构性机(ji)会仍(reng)料(liao)将是(shi)贯穿中报季的话题，指数型(xing)机会可能(neng)还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停(ting)售油车(che)，标(biao)志着产品力(li)正替代产品形式(shi)，推动全球电气化进程全(quan)面加速(su)东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域(yu)全产业链(lian)变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三(san)季度(du)A股科技(ji)企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或(huo)将带来市场注意力重新转向科(ke)技板块，有望接力创新药(yao)和新消费的行情。预计AI和(he)军工是三季(ji)度寻找(zhao)结构性机会的(de)重心。

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1、陈健玮：上半年，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性🥒🩱👜。这一表现得益于多重因素共振：一方面，国内降准降息🥥🩰🧄、财政发力推动经济温和复苏，叠加“以旧换新”政策提振了内需💖🍍😻👘💕；另一方面💔，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势😠👘👿👿，在人工智能（AI）技术突破、创新药加速出海🥝👿、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估。此外💓，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高，进一步支撑市场表现💝🥾。

2、中证500股票池中🥦🧅，本周表现较好的因子有总资产增长率(1.84%)、单季度营业收入同比增长率 (1.56%)、单季度营业利润同比增长率(1.07%)。表现较差的因子有营业利润率TTM (-1.79%)、单季度EPS (-1.67%)🍄🥔💔🍌、大单净流入 (-1.60%)👜。