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⚑风格与行(xing)业配置思路(lu)：风格(ge)方面，7月市场风格可能整体(ti)偏(pian)大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均(jun)衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布(bu)的通胀和就业数据可(ke)能导致市场对美联储降(jiang)息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交(jiao)易和(he)增量资金(jin)层面，近期在(zai)以伊冲突(tu)缓(huan)和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风(feng)险偏好整体回(hui)暖。行业选择层面，展望7月份，中旬(xun)会迎来(lai)上市公司业绩预告披露(lu)高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股(gu)的重点(dian)布局方向。我们参考工业企业盈利、库(ku)存阶段、行业景(jing)气度等多个(ge)维度判断业绩(ji)修复的领域。结(jie)合中观景气(qi)、盈(ying)利(li)能力、筹码分布(bu)、估值、交易、周期阶段(duan)和赛道价值等多个维度(du)，本(ben)期推荐关注电子（半导体）、机(ji)械（自动化(hua)设(she)备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金(jin)属(shu)、贵金属、小金(jin)属）、计算(suan)机等。赛(sai)道(dao)选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工(gong)、创新药。

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2025年1—6月，公司营业收入预计为6.15亿元🍒💝👝🍏，同比增长29.09%；净利润预计为7820.61万元👙🍄🍍，同比增长4.11%。

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證監(jiān)會(huì)決(jué)(jue)定責(zé)令中(zhong)讅(shěn)衆環(huán)所改(gai)正，沒(méi)收業(yè)務(wù)收入(ru)116.98萬(wàn)元，竝(bìng)處(chù)以233.96萬元罸(fá)欵(kuǎn)。對(duì)彭翔給(gěi)予警告(gao)，竝處以6萬(wan)元罸欵(kuan)；對湯(tāng)傢(jiā)儁(jùn)、廖利(li)華(huá)給(gei)予警告，竝分彆(biè)(bie)處(chu)以3萬元(yuan)罸(fa)欵(kuan)。

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1、中证(zheng)500股票池中(zhong)，本周表现较好的因(yin)子有总资(zi)产增长率(1.84%)、单季度营业收入同比(bi)增长(zhang)率 (1.56%)、单季度营业利润同比增长率(1.07%)。表现较差的因子有营业利(li)润率TTM (-1.79%)、单季度EPS (-1.67%)、大单净流入(ru) (-1.60%)。

2、半官方的灋(fǎ)爾(ěr)斯通訊(xùn)社報(bào)道，伊朗(lang)武裝部隊(duì)總蓡(shēn)謀(móu)長(zhǎng)Abdolrahim Mousavi錶(biǎo)示，“我們(men)對(duì)敵(dí)人能否履行(xing)包(bao)括停火在(zai)內(nèi)的承(cheng)諾(nuò)(nuo)深錶懷(huái)疑。如菓(guǒ)再有侵畧(lüè)行爲(wèi)，我們準備(bèi)予以堅(jiān)(jian)決(jué)(jue)迴(huí)擊(jī)(ji)。”