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截面波动率来看，最近一周沪深300、中证500指数(shu)成分股(gu)横截面波动率(lv)环比上周上升，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分股横截面(mian)波动率环(huan)比上周下降，短期Alpha环境减弱(ruo)。近一个(ge)季度看，沪深300指数横截面波动率处于近半年中上分位点(dian)，Alpha环(huan)境较好；中证500指数(shu)横截面波动率处于近半年中(zhong)下分(fen)位(wei)点，Alpha环境较(jiao)差；中(zhong)证1000指数横截面(mian)波动率(lv)处于近半年(nian)中(zhong)等分位点，Alpha环(huan)境一般。

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我们认为🧡🥾💔🤬，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加🤍🩲，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素🌽😻🍈。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距👠😡。主要体现为：总量基本面预期偏弱🥻，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高🥔😡👢，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断🧄🥬。

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2、🏮行业配(pei)置层(ceng)面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善(shan)用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过(guo)两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切(qie)周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅(fu)表现(xian)仍相(xiang)对靠(kao)后、而近一月以(yi)来(lai)盈利预期边际调升或具备后(hou)续催化的(de)板块】具备关(guan)注价(jia)值，除我们自5月以来持续(xu)强(qiang)调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主(zhu)题）、电网设备、工业金属(shu)、啤酒等板块的轮动机(ji)会；而另一方(fang)面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行(xing)板块的短期波动风险。胜率(lv)方向，结合(he)估值(zhi)、拥挤(ji)度(du)位置，短期风格(ge)层面(mian)继续关注(zhu)科技，行业层面优选(xuan)光模块/PCB、国产(chan)算力(li)链，以及近期明显涨价的存储、小金(jin)属。