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维持年度策略观点(dian)：牛市(shi)上半场金融再(zai)通胀(zhang)，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度(du)策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金(jin)融再通胀，权(quan)益资(zi)产在流(liu)动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重(zhong)要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀(zhang)，实际利率下(xia)行(xing)与资产(chan)价(jia)格上行**借贷需求，资(zi)金通过信贷渠道从淤积(ji)的金(jin)融市场(chang)进入实体经济。当前仍处牛市上半(ban)场的金融再通胀，剩余流(liu)动性宽松助力小盘(pan)成长弹性释放(fang)，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著(zhu)修复(fu)之前，仍(reng)维持红利底仓+小盘成(cheng)长的哑铃型配置思(si)路。

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AH溢价低位向上收敛的三种模式：1👢🥻、上涨中的追赶，即A股、港股均涨😡🍌，A股弹性更大（14-15年🥾、19年）；2💞💖😈、分化中的收敛😠🍇🍈，即A股涨🥥、港股跌（21年）🩳；3、下跌中的回落🥥🥦，即A股、港股均跌👠💓🥥👅，港股跌幅更深（23年👅😈、24年5-8月）。

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