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下半年(nian)钢材内需依赖政策，地产用钢(gang)下行，基建好转(zhuan)有限，制造业需“两新”政策支(zhi)撑，出口(kou)维持高位但(dan)难驱动钢价，供给端产量或窄(zhai)幅(fu)波动，粗钢压减仍有扰动，预计钢价先抑后扬；铁矿供应(ying)压力有所缓解，需求表(biao)现因(yin)供(gong)给端政策而存在分化，阶段性存在(zai)估(gu)值(zhi)修复机会，关注政策(ce)落地带来(lai)的下行压力；焦炭需求预期不佳，成本拖累仍存；焦煤供应压力仍存，价格有下行压(ya)力；铁合(he)金(jin)成本拖累，控(kong)产难持续，价格中枢或下移。

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