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2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落，弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下，全A量价齐升。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”💖，随后国家队积极入市、稳市政策陆续出台修复市场预期🍏，外部方面中美关税边际改善🌽💋🍒🥾，市场反弹💋。两轮行情虽时空相似💛🥬，但板块轮动特征差异显著👄🥻。

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综合伊朗迈赫尔通讯社和《德黑兰时报》15日报道😻💓🍑，伊朗外长阿拉格齐当天重申，以色列对伊朗核设施的袭击已经“越过红线”，伊朗对以色列的回击是“合法自卫”。他表示👜🍒🥑，如果以色列的侵略停止💯🍈🥕😈，伊朗的反击自然也将停止😈。

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維(wéi)持年度筴(cè)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)：牛(niu)市上半場(chǎng)金螎(róng)再通脹(zhàng)，紅(hóng)利(li)底倉(cāng)+小盤(pán)成長(zhǎng)啞(yǎ)(ya)鈴(líng)配(pei)寘。我們(men)繼(jì)續(xù)維(wei)持年度筴(ce)畧《再通脹牛市》看灋(fǎ)，牛市上半場昰(shì)金螎再(zai)通脹(zhang)，權(quán)益資産(chǎn)在流(liu)動(dòng)性寬(kuān)鬆(sōng)環(huán)(huan)境下估值擡(tái)陞(shēng)(sheng)，資産價(jià)格企穩(wěn)對(duì)扭(niu)轉通縮(suō)預(yù)期(qi)至關(guān)重要，打(da)破“資産縮水-債(zhài)務(wù)壓(yā)力-消費(fèi)收縮“的噁(ě)性循環。下半場昰實(shí)物再通脹，實際(jì)利率下行與(yǔ)資産價格(ge)上(shang)行(xing)**借貸(dài)需求(qiu)，資金通過(guò)信貸渠道從(cóng)淤積(jī)的金螎市場進(jìn)入實體(tǐ)經(jīng)濟(jì)。噹(dāng)前仍處(chù)牛市上半場的金(jin)螎再通脹，賸(shèng)餘(yú)流動性寬鬆助力小(xiao)盤(pan)成(cheng)長彈(dàn)性釋(shì)放(fang)，衕(tòng)時(shí)通脹尚未迴(huí)(hui)歸(guī)，紅利資産憑(píng)(ping)借穩定的自由現(xiàn)金(jin)流創(chuàng)造咊(hé)分紅能力佔(zhàn)優(yōu)。牛市上下半場的切換(huàn)重點在于通脹咊EPS的迴歸，在(zai)觀測(cè)到PPI的顯(xiǎn)著脩(xiū)復(fù)之前，仍維持紅利底倉+小盤成長的啞鈴型配寘思(si)路。

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“有一些TMT的基金经理来公司，有医药专业的机构提问🥻👗，他们就以听为主，提问不多。他们关注的问题还是偏财务方面。”前述创新药企董秘说，以前配置创新药都是研究医药的个人投资者和医药基金👗🍉💔，本来以为6月初美国临床肿瘤学会年会公布相关的临床进度后💞🍇💯🥕，这波行情也差不多了。结果热情一直高涨，现在有点像“谁不配置创新药就落后了”，都在提高创新药持仓比例🍅。

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1、6、6月13日，苏州美创医疗科技有限公司（下称“美(mei)创医疗”），宣布再次完成(cheng)由(you)苏(su)创投、天(tian)堂硅谷、光华梧桐和(he)Medpark等投(tou)资方共同(tong)出资的亿元级股权融资，凯乘(cheng)资本连续担任(ren)独家财务顾问，这是继2025年1月美创医疗获得红杉中国(guo)、倚锋(feng)资本、兴证资本、清松(song)资本等投资方超(chao)亿元(yuan)投资之(zhi)后，再度(du)获得资本方认可，半年(nian)内连(lian)续获得累计超过2亿(yi)元投资。

2、当地时间15日凌晨(chen)，美国总统特(te)朗(lang)普在其自创社交媒体“真相社交”（Truth Social）上发文称，以色列袭击与美国无关(guan)。如果美(mei)国受到伊朗“以任何方(fang)式或形式的攻击”，美国(guo)武装部队的全部力量和威力将以前所(suo)未有的(de)水平进行打击。“不过，我们可以很容易地在伊朗和以色列之间(jian)达成协(xie)议，结束这场血(xue)腥的冲突(tu)！！！”