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相比2014年底和2019年(nian)初，当前市场从(cong)估(gu)值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降(jiang)息，并且中国(guo)央行同步宽松(song)，可能成为引燃(ran)市场(chang)情绪的一个催化。从板块(kuai)轮动(dong)来看，活跃资金或(huo)正从医药和消费切向科技和(he)金融(rong)，红利也开始滞涨。结(jie)构性机会仍料将(jiang)是(shi)贯穿中报季的话(hua)题，指数型机会可能还需要等三季度末到四(si)季度。近期，YU7大热、欧洲延(yan)缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式(shi)，推(tui)动全球电气(qi)化进(jin)程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是(shi)电气(qi)化领域全产业链(lian)变现能力的提升(sheng)，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品(pin)催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技(ji)板块，有望接力创新药和新消(xiao)费的行情。预计AI和(he)军工是三季度寻找结构性(xing)机会的重心。

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