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下半(ban)年债市或(huo)仍较为震荡，且节奏上三季度更(geng)偏谨慎，四(si)季度如果降息(xi)落地可能对应空间有(you)所打开(kai)。2024 年年底债市利率快速下行或透支 2025 年下行空(kong)间(jian)，债市利率进一步下行需要宽货币进一步兑现。考虑下半年财政或延(yan)续前置发力，三季度仍需保持谨慎，四季度如果(guo)进(jin)一步降息落地，债市利率下行空间或有(you)所打开，但是幅度可能仍不大。下半(ban)年来看(kan)，10Y国债收益率波动(dong)区间或在1.5%-1.9%附(fu)近。策略建议(yi)：关注阶(jie)段性(xing)空头套(tao)保以及(ji)多头替代机会；关注短端正(zheng)套(tao)机会；关注(zhu)曲线走陡机会。

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1、5🍍🥝💕🍓、国际市场方面：经济增速预期下调，“对等关税”影响下，棉花出口受到影响🥝，叠加全球棉花部分主产国丰产预期，棉价上行难度较大🍏🧅。依据USDA6月报，2025/26年度全球棉花产量同比下降🍅💌，需求同比增加，供需差同比收窄💋💕，但市场对此认可程度较低，预计2025/26年度全球棉花产量或同比基本持平。需求端🥑，在地缘冲突不断👅🥕、经济增速预期下调、“对等关税”仍然存在等影响下🧅😈🥬，全球棉花需求量预计将环比下调。全球棉花供需层面并不足以支撑棉价上行🥻。美国方面👛🩲🩰，本年度美棉种植面积降幅较大，但目前为止💯👙👜👘🍓，受干旱影响美棉面积占比较低，美棉优良率高于去年收割时期水平，本年度美棉最终产量预计同比基本持平。美棉出口方面，预计2025/26年度美棉出口较去年低基数有一定上调，但仍低于过去5年均值水平👜🍉，整体供需格局来看，2025/26年度美棉库销比预计为30.5%，较去年同比下降🥔，但仍高于过去10年均值水平（27.4%），从基本面角度看，本年度供需格局略好于上一年度，但好转幅度有限🍉🥕🍍。展望未来🍆💌🍌，除供需层面外，宏观层面也有一定扰动，美联储年内降息次数是否如预期般为两次💟🧡🩰、美国对外关税谈判进度如何、全球地缘冲突未来将如何演绎等均是潜在影响因素。综合来看，预计2025/26年度ICE美棉期价重心较上半年略有上移🍏，但幅度有限🥒💘💖，整体仍以区间运行来看，关注宏观及天气扰动🧄🥦💖。

2、结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续🥥；算力需求持续高景气👝🧅🍎🥥，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求🥔，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升👜👜🥥，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长🥾👙，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张💗👝🤍，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%🍍🧅，叠加低基数效应👝👠，二季度盈利或超预期🍈👡。