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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资(zi)持股占比的港股较A股跌幅更深，当(dang)前概率不大(da)。AH溢价在A股(gu)和港股(gu)均下跌(die)的行情中(zhong)收敛有两次典型(xing)案例，分别为(wei)23年和24年5-8月。背后原因类似，均为(wei)强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的(de)港股相比A股(gu)受影响更大，跌幅(fu)更深。（1）23年美联储处(chu)于加息周期，全年4次加息，美(mei)元指(zhi)数从低位101升至107，10年(nian)期美债收益率从3.3%升至4.98%，强(qiang)美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速(su)流出，外(wai)资流出对外资持股占比更高的(de)港股冲击更大，23年恒生指数下跌(die)-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储(chu)不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美(mei)元指数和美债利率持续高位(wei)，外资也在24年5-8月加速流出(chu)中国权(quan)益市场，港股(gu)更为受挫，24年5-8月恒生(sheng)指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数(shu)从133升(sheng)至151。当前来看，美元短期(qi)走强概率不大，若三季度(du)美丽(li)大(da)法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年(nian)增加3.3万亿美(mei)元的美国债务(wu)，这意味着美国公共(gong)债务(wu)与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧(jiu)的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大(da)幅增发的情况，市场对美国债(zhai)务风险的担忧可能引(yin)发美元进一步走(zou)弱。

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