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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期👅，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%👄，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征💋🤬，从剔除金融的净利润占比来看👄😡🍒，2024年A股主要集中在周期（石化14%👜🩳🥑🥾💋、煤炭6%）🧅🍎，消费（食饮8%、医药6%）💗🍑，制造业（汽车5%、电子5%💋💓、电力设备4%）等🍌，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利🥥，进而影响盈利表现👚🧡。相比之下👠🍊🍒🤬，港股除金融外👞，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）🍈💔，且更偏向于互联网🥾🧡、信息服务等细分领域🥝，包括腾讯🥔🍌🤍、网易😡、美团等互联网巨头🍓🍋💖🍓👅，消费👜💋💓😻、制造等行业占比不高💕💓，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🍍😈👠。历史上看🧅👞🍓🍆💕，由于A股行业结构更偏传统经济👛😠，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4🧅🍅，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🍑🍒👄，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct🌽。

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国际局势变**织，全球军费开支增长明显。瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）发布的报告显示😈🧅💕🥻，2024年，全球军费开支增至约2.72万亿美元，比2023年实际增长9.4%，创下自冷战结束以来最大增幅。

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香港联交所最新资料显示🤬💯🩲，6月10日💗，中国平安人寿保险股份有限公司增持农业银行（01288）4732万股💔🍄🧅🩰👜，每股作价5.4532港元，总金额约2.58亿港元🩰🩳👞🧄。增持后最新持股数目约为40.35亿股，最新持股比例为13.12%。

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1、4月的贸易战再次提醒我们，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易，回头来看出错率都很高。不过🍓🩳🎒🍍💯，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力🍓，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落🧅🩳。今年2月以来🩱🩲🥝，美国CPI能源分项进入同比下跌区间👜，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油价因为供给因素飙升，该抑制作用势必减弱🥕🍈🥾💝🤍。美国通胀隐患重新升温💕👘💕、驱逐非法移民带来的冲突，都可能会影响到减税法案的推进，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间👠。如果从这个角度看问题🥬🍊👘🥭，中东的冲突对中国资产未必有负面影响。

2、6月18日至19日，陆家嘴论坛即将举行💕🍏🍓，期间将发布若干重大金融政策👄，关注下一步增量政策的落地节奏👝👡🥻。短期内👛，A股市场大概率维持震荡行情🩳🥿🤬，重点把握结构性机会。长期来看，外部不确定性加大仍将是基本面面临的一大挑战，但在政策持续发力下👞💘，国内经济有望展现较强韧性💘🍓。