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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情👡🧅，但如果美联储在7月意外降息💗👠，并且中国央行同步宽松💘🧅，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看🌽🧅，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融👙😡🍍🍏，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题👄，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式🥝🍇，推动全球电气化进程全面加速东移🍎👘🍊💓🥿，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🩰🥝，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块🎒🧅👅，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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致尚科技在公告中表示🩳，福可喜玛是一家专业致力于MPO/MT插芯💛、连接器的技术开发及应用的高科技企业😡👿👞。自2020年参股投资福可喜玛股权后，公司为福可喜玛的发展提供了资源保障👜，福可喜玛在MT插芯领域构建较强竞争力💞👜🩱。

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值(zhi)得注意的是，ETF也成为年内分红“新星”。Wind数据显(xian)示，截至6月29日(ri)，今年以来全市场ETF（含联接基(ji)金）的累(lei)计分红金额达218.39亿元，较2024年上半年63.56亿元的分红金额实现了超240%的增长。

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仕佳光子对福可喜玛(ma)的布局也早有端(duan)倪(ni)。2023年，公司作为有限(xian)合伙人出资1.6亿元(yuan)参与设立(li)泓淇光电基金（占总出资比例39.80%），该基金主(zhu)要围绕光电子产(chan)业(ye)链上下游布局。2025年1月，泓淇(qi)光电基金与致尚科技签署框(kuang)架协议，拟(ni)收购福可喜玛53%股权。

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1、5、地缘方面，需要关注俄乌冲(chong)突以及中东局势(shi)的进一步演(yan)变。最新来看，俄乌远没有(you)预期当中的快速(su)达成停火，这将影响欧盟对俄罗(luo)斯能源(yuan)的制裁的策略(lve)，在6月欧(ou)盟(meng)一度下调俄罗斯原油的(de)最高上限价格至60美元/桶，不(bu)过整体来看(kan)俄罗斯能(neng)源的供(gong)应和出口保持稳定，下半年预计仍将(jiang)延(yan)续。从中东来看，巴以问题继续扰动红(hong)海，原油运输绕(rao)行已成为常态。伊以(yi)方面，短期(qi)停火协议(yi)约束仍(reng)较弱，美伊核协议仍未达成，届时伊朗的原油的生产以及出口将面(mian)临不确定性，影响供应预期。在6月中下(xia)旬展(zhan)开的这轮(lun)冲突中，伊朗处于(yu)被动地位且反击能力(li)弱，接下来的谈判或仍将处于弱势。这仍是原油市场下(xia)半年面临(lin)的最大的计价因素之(zhi)一(yi)。

2、从热点概念来看💓💖🥔，本周概念指数中表现最好的前5大概念依次为炒股软件指数、金融科技指数👗、数字货币指数、跨境支付指数、财税数字化指数👜；表现最差的5大概念依次为油气开采指数👘👚、航运精选指数🍌👜、天然气指数🎒、白酒指数👘🥾、银行精选指数。