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3、观点。上(shang)半年特朗普交易以及美铜(tong)溢价持续影响全球(qiu)铜市，美铜带(dai)动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎。另一方面，国内供需两旺格局，成为高铜价延(yan)续的关键，一是在价(jia)差扭曲下(xia)，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜(tong)预期供给减少，去库格局下现货(huo)支撑逐渐显现；二是，国内铜(tong)精矿(kuang)供给与精铜(tong)产出呈现“跷跷板”效(xiao)应(ying)，中长期(qi)矛盾难解，也成为多头倚仗，做多铜(tong)价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同(tong)时，但也加大了(le)终(zhong)端(duan)的风险。下半年也要关注三个(ge)方面，一是，LME库存持续去化会不会(hui)引发挤仓风(feng)险？笔者认为，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不(bu)容忽视，主要在于美铜吸(xi)铜但并不影响全球供需格局，只是(shi)时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性，若铜(tong)进口关(guan)税确定，无论是否(fou)加(jia)征关(guan)税(shui)则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是，国(guo)内精铜(tong)和废铜进口双降引起(qi)铜(tong)紧(jin)张(zhang)局面，面临再次补库，是否通过价(jia)格上涨实现进(jin)口窗口打开？国内(nei)出口窗口打开本身也(ye)是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现。综合来(lai)看，铜市(shi)场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以(yi)及由宏观或地缘触发的波动。下半(ban)年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在(zai)72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前(qian)后，美国232调查公布结果；二是9月下旬或(huo)10月(yue)上旬，淡旺季交(jiao)替，“故事”容易证伪时段(duan)。

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本週（6月23日(ri)-27日），國(guó)防軍(jūn)工闆(bǎn)塊(kuài)重拾陞(shēng)勢(shì)，代碼(mǎ)有”八一”的國防軍工ETF（512810）場(chǎng)內(nèi)價(jià)格(ge)單(dān)週纍(léi)漲(zhǎng)6.34%，大幅跑(pao)贏(yíng)滬(hù)指（1.91%）、深成指(zhi)（3.73%），一竝(bìng)超越創(chuàng)業(yè)闆指（5.69%）。

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⚑ 流动性与(yu)资金供需：7月增量资金(jin)或有望温和净流入，融(rong)资资金有望延续(xu)净流入。6月(yue)央行(xing)主动(dong)呵护(hu)流动(dong)性意(yi)愿较强(qiang)，资(zi)金面整体宽松，7月资(zi)金面有望(wang)维(wei)持宽(kuan)松。美国一季度GDP降幅高于市场(chang)预期，叠(die)加美(mei)联储官员戴利释(shi)放鸽派信号，市场对美联储7月降(jiang)息预(yu)期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金(jin)供给端，新发偏股(gu)基金规模继续扩(kuo)大；市场震(zhen)荡上行，ETF净赎回规模收窄(zhai)；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资(zi)金需(xu)求端，重要股东净减持规模扩(kuo)大；IPO发行规模小(xiao)幅回落，再融资规模持平前期(qi)，资金需求规模低位稳定(ding)。展望2025年7月，二(er)级市场可跟踪资金有望继续温和净流(liu)入，结构上(shang)融资资金有望延(yan)续净流入。

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1、检察官称，在 2025 年 3 月(yue)至 6 月期间，这两人策划获取这(zhe)些(xie)公司的信息，而这些公司当时宣布已达成合并(bing)协议，“导致每家公司的股价大幅上涨”。

2、強(qiáng)勢(shì)(shi)股徃(wǎng)徃具備(bèi)較(jiào)強的示範(fàn)(fan)傚(xiào)應(yīng)，噹(dāng)市場(chǎng)情緒(xù)處(chù)(chu)于樂(lè)觀(guān)狀態(tài)(tai)時(shí)，強勢股的持續(xù)上行(xing)能爲(wèi)整箇(gè)闆(bǎn)塊(kuài)帶(dài)(dai)來(lái)機(jī)會(huì)。我們(men)可以通過(guò)計(jì)算指數(shù)成分股的近期正收益的箇數來判(pan)斷(duàn)市場情緒。噹市場中正收益的股票(piao)逐步增多時，徃徃處于行(xing)情的底(di)部。衕(tòng)理，噹大部分股票都(dou)處于正收益狀態，情緒可能(neng)已經(jīng)過熱(rè)(re)，未來有下跌風(fēng)險(xiǎn)。