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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👝👅👿，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👿💛💔🩲🤍，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍓🍇💌🩱，使得即将到来的中报业绩期🥕👠，在科技🍏👚、消费🍋、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🩱，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳💛🍍，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🧅👞，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🧡🥬，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👅🎒😠💖，类似现象在2020年也出现过😻，我们称之为牛市阶段II。风格方面💯👛👗，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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唐晨：一是关税问题🩰🍋，在90天暂停到期后可能存在不确定性；二是全球债市潜在的风险事件🍅，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率💖；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期👚👙💕，会造成一定的估值收缩🥻🍆🍓🥕；四是减持与再融资👗💯。

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同日💔🥑🍎，伊朗***共和国广播电视台（IRIB）播出对沙姆哈尼的专访。画面中，除了有拐杖伴身😻，他还随身携带着肺功能复健用的呼吸辅助装置👡🍌。

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1、流動(dòng)性1500股(gu)票池中，本週錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好的囙(yīn)子(zi)有單(dān)季度營(yíng)業(yè)利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)(zhang)率(2.31%)、單(dan)季度淨(jìng)利潤衕比增長率(lv) (2.09%)、6日成交金額(é)(e)的迻(yí)動平均值 (1.55%)。錶現較差的囙子有(you)市(shi)盈率囙子(-1.74%)、市盈率TTM倒數(shù) (-1.69%)、單季度ROE (-1.41%)。

2、相比2014年底(di)和2019年(nian)初，当前市场从估值上来(lai)看(kan)可能还不支持纯粹流动性驱动的行情(qing)，但如(ru)果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪(xu)的一个催化。从板块轮(lun)动来看(kan)，活跃资金(jin)或正从医药和消(xiao)费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构(gou)性机会仍料将是贯穿中报季的(de)话题，指数型机会可能(neng)还需要等三季度末到四季度(du)。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标(biao)志着产(chan)品(pin)力正替代(dai)产品(pin)形式，推动全球(qiu)电(dian)气化进程全面加速东移，下一个阶(jie)段的行情逻(luo)辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的(de)追赶。三季度(du)A股科技企业IPO重启(qi)，科技(ji)领域产品催(cui)化频出(chu)，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望(wang)接力创新药和新消费的行情(qing)。预计AI和军(jun)工是三季度寻找结构性机(ji)会的重(zhong)心。