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► 卖空、超买超卖与空头仓位：部分新消费与制造业龙头短期空头仓位提升较快。作为投资者对于市场看法的直接表达，卖空成交占市场总成交比例短期的快速变化往往是投资者情绪变化的重要指标。2024年以来的多轮冲高回落式的快速反弹背后也都对应着卖空成交占比的大幅回落💯。与卖空占比类似，超买超卖（RSI）情况也是反映市场投资者短期情绪的重要指标🩳👙，例如去年924以及今年年初DeepSeek两轮上涨过程中市场都出现明显超买迹象🍇💋🍌🍄🍊。

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1、陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处(chu)于较(jiao)低水平，并(bing)显著低(di)于美国市(shi)场。根据彭博数据，恒生指(zhi)数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率(lv)为1.2倍，预测股(gu)息率达3.2%，其中，银行、电信、公用(yong)事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显(xian)示港股估值(zhi)优势仍存。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转(zhuan)移，未来A/H价差有望收窄。此外，创新(xin)药、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投(tou)资者重估港股科技龙头的长期价值。

2、展望后市，上证在突破前期高点3439点以后，目标已经直指去年11月的高点3509点，且(qie)不排除会挑战3509点上方，预计多头周期(qi)大(da)概率会至少到(dao)7月中旬。需(xu)要指出的是(shi)，作为本轮行情的(de)“棋眼”，证券(quan)公司指数(shu)目前仅收复(fu)去年11月(yue)以来(lai)跌幅的近40%，后续仍有(you)上攻空间；而在“棋眼”仍有上(shang)行空间、全市场风险偏好提高的情况下，军工、计算机(ji)、传媒、电子、电新等科技成(cheng)长板块都有望获得相应做多机会。配置方面(mian)，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位，并在(zai)途中调(diao)整中以日线模式适当增配。