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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍆，财政指数的发力和消费的韧性👜👘，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍊，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥑、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能😡🩲，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🧡。上半年🍊，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👘🎒，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👜，类似现象在2020年也出现过🍈，我们称之为牛市阶段II。风格方面🩰💘🥝🍆，从当前景气趋势和产业趋势来看💘🎒，7月科技风格占优的可能性较大。

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细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业👚，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点🥬，军工订单逐步放量💞😡，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振😈，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造👛🍑💕🍄、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%😡💞、20.7%，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%👚👝，酒饮茶制造利润增幅扩大。

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中(zhong)游(you)制造(zao)业整体利润在一季度有明显修复，二季度以来，由于出口(kou)驱动减弱，生(sheng)产端(duan)增(zeng)速放缓，同时供需错配仍存在，价格端持续低迷，中报业绩增速可能(neng)阶段性放缓，但仍有部(bu)分领(ling)域业绩有望改善。

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1、根据31家消金公司2024年年报数据，往年强势的头(tou)部消金公司业绩增速出(chu)现放缓趋势，招联金融、兴业消金和中银消金等均出现了营收净利双降情况。

2、澎湃新闻记者注意到，2025年1月，上海(hai)发布了《上(shang)海市(shi)脑机接口未(wei)来产业培育行动方案（2025-2030）》，进一步加速产品(pin)研发与临床(chuang)试验。目前，上海在侵入式、半侵入式和非侵入式赛道相继涌现出创新成果(guo)和创业企业，布(bu)局建设了(le)相关重点实验室和公(gong)共(gong)服务平台，是国内覆盖全技术领域的脑机接口创新策源(yuan)高地。