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展望2H25，我们对美(mei)股金融板块仍维持相对乐观，主(zhu)要基于宏观层面经济预期相对稳定、中观层面金融监管宽松态势、以(yi)及微观层面主要覆(fu)盖公司(si)较为积极的业绩指引或管理层态度。从基本面来看，1）海外投行交(jiao)易业务有望继续保持(chi)较高的盈利水平，但伴随降(jiang)息节奏放缓(huan)和关税政策反复(fu)，短期可能造成投资银行项目完(wan)成进度延后。2）资产管(guan)理方(fang)面，客(ke)户资金仍有望持续净流入，但高利率叠加(jia)资本市场波动环境(jing)下，客户资金可能优先流入货币市(shi)场(chang)基金(jin)和债券基金(jin)，而费率相对较高的股票(piao)基金可能继续承(cheng)压，管理费收入增速可能放缓，龙头增速或高于行(xing)业。另外，不排(pai)除下半(ban)年市场回调压力，可能带来资管公司业绩表(biao)现为收入承压，造成盈利短(duan)期扰(rao)动。3）支付清算层面，我们认(ren)为(wei)仍然持(chi)续受益于消(xiao)费者支出(chu)稳(wen)健(jian)增长和数字支付渗(shen)透(tou)率提升(sheng)，清算龙(long)头继续(xu)保持规(gui)模(mo)效应和网络(luo)效应，而产业链上(shang)的数字钱(qian)包/收(shou)单商(shang)则仍面临较为激(ji)烈的市场份额(e)竞争(zheng)，以及用户增量瓶颈，需继续关注业务(wu)战略转型进展(zhan)。从政策面来看，我们认为(wei)美国金融监管仍然维持宽松态势不(bu)变，部分监管措施(shi)（如SLR改革）正处于讨论期。潜在的金融监管改革落地有助(zhu)于释放(fang)银行资本金，我们建议密切关注6月美联储多德-弗兰克法案压(ya)力测(ce)试（DFAST）结(jie)果及对应银行的超额资本（excess capital）空间。

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