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分化(hua)中的收敛：通胀回归A股(gu)较港股(gu)业绩占优，美联储(chu)降息预期影响港股表(biao)现(xian)。20年末至21年初核心(xin)资产(chan)行情进入白热化，尤(you)其港股表(biao)现(xian)更为强势，AH溢价指数从20/10高点(dian)149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡(pao)沫破灭，港股在(zai)美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年(nian)下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动(dong)的资源品行情下重启(qi)上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力(li)设备领涨，此外有色金属(shu)、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上(shang)行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升(sheng)至149。由于(yu)行业属性导(dao)致通胀环境对(dui)A股业绩影(ying)响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净(jing)利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年(nian)净(jing)利润增速21%，通胀回归带(dai)来A股相较港股业(ye)绩的优势放大，是21年A、H行情(qing)分化的重要原因之一。当(dang)前(qian)来看，关注(zhu)通胀回归的(de)节奏(zou)和幅度，若价格水(shui)平快速回升(sheng)，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大(da)。此外，关注美联(lian)储降息预期，若降息(xi)时点持续延后，海(hai)外流动性趋紧对(dui)港股冲击更大，可能出现A股(gu)涨港股跌的(de)分化收敛。

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