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降息方(fang)面，美国总统(tong)表示应将利(li)率(lv)控制在1%或2%。国际清算银(yin)行(xing)认为特朗(lang)普对美联(lian)储利率决策的(de)批评并不威胁其(qi)独立性。最新CME“美联储观(guan)察”数据(ju)显示，7月维持利率不变的(de)概率为81.9%，降息25个(ge)基点的概率为18.1%，到9月维持(chi)利(li)率不变的概率为(wei)7.5%，累计降息25个基点的概(gai)率为76%，累计降息50个基点的概率为16.4%。

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6月27日，年内高调领涨(zhang)的银行掉头向下，意外(wai)领跌。截至收盘，A股42只银行股全线收绿，整体(ti)跌幅中位数达2.75%。杭(hang)州银行、青岛银行、重庆银行跌(die)超4%，中国银(yin)行、招商银(yin)行等15股跌逾3%，浦发银行、贵阳银行表现较好，分(fen)别微跌0.51%、0.63%。A股顶流银行(xing)ETF（512800）场内价(jia)格收跌2.78%，止步7连阳。

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2）双碳：围绕“双碳”目标的相关政策持续推进👜🧡🍈，聚焦绿色能源体系建设、产业链协同发展及生态保护三个方向：中央层面，5月30日🧡，国家发展改革委、国家能源局发布《关于有序推动绿电直连发展有关事项的通知》以及，《深化提升“获得电力”服务水平 全面打造现代化用电营商环境的意见》💛👙🥝，明确绿电直连相关定义。同时🥥💯🍑，自2025年7月1日起施行，全面推进“三零三省”用电服务升级，打造办电便捷化🥬💟🍇、供电高质化🍌🌽💖🍑、用电绿色化🤬💯👿🥾、服务普惠化🥒🩱、监管协同化的用电新生态。6月4日，国家能源局发布关于组织开展新型电力系统建设第一批试点工作的通知👜👡，聚焦新型电力系统有关前沿方向，依托典型项目开展单一方向试点👅，依托典型城市开展多方向综合试点，探索新型电力系统建设新技术🍍🍍、新模式🩲，推动新型电力系统建设取得突破。地方上，6月4日，四川省经济和信息化厅印发《四川省氢能产业中长期发展规划（2025—2035年）》，到2027年，高端氢能装备性能及关键核心技术取得新突破👗🍇👡🍉。6月11日🥕🍑💝，广东省人民**办公厅印发《广东省全域“无废城市”建设工作方案》🍏。6月18日🥕，福建省发展和改革委员会印发《福建省氢能产业创新发展中长期规划（2025—2035年）》👛💋，其中，2025至2030年为起步发展期

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3、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜(tong)贸(mao)易格局转变，成(cheng)为本轮行情的引擎。另一方面，国内供(gong)需两旺格(ge)局，成为(wei)高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下，国内进口严(yan)重亏损，国内精铜和废铜预(yu)期(qi)供给减少，去库格局(ju)下现(xian)货(huo)支撑(cheng)逐渐(jian)显现；二是，国内铜(tong)精矿(kuang)供(gong)给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗(zhang)，做多(duo)铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险。下半(ban)年也要关注三个方面，一是，LME库(ku)存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为，这种风险存在但概率不大，但高升水(shui)风险不容忽视(shi)，主要(yao)在于美铜(tong)吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的错配，下半年要反而担(dan)心LME逆季节性累库的风险。二是(shi)Comex铜是否持续高(gao)溢(yi)价？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味(wei)着(zhe)溢价的消失，美232调(diao)查结(jie)果可能是重要(yao)的时(shi)间节点。三是，国内(nei)精铜和废(fei)铜进口双降引起铜紧张(zhang)局面，面临再次补库，是否通过价格(ge)上涨实现进口窗口打开(kai)？国内出口窗口打开本身也是需求阶(jie)段性减弱，不接受高价位的表现。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面，价(jia)格可(ke)能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注(zhu)的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之(zhi)间波动，沪铜价格区间在(zai)72000~84000元/吨(dun)；关注两个(ge)时间节点：一是7月中旬前(qian)后，美(mei)国232调查公布结果；二是9月(yue)下旬或10月上旬，淡旺(wang)季(ji)交替，“故事”容易证伪时段(duan)。

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1、指数(shu)依然在震(zhen)荡区间的主要原因是基本面与政(zheng)策(ce)预期仍未形成突破。国际层面(mian)，根据白宫经济(ji)委员会主任哈塞特最新表述，7月初美国或将与一系列国家达(da)成(cheng)贸易协议，短期转口压力上升。国内层面，国(guo)内(nei)经济内生动(dong)能走弱，楼市持续回(hui)落，消费与投资增长乏力。国内(nei)政策(ce)聚焦惠民生方向，以旧换新(xin)国补延续，财政与货币政策保持较强定力。与此同时，9月3日的抗战(zhan)胜利纪念(nian)阅兵为市场情绪带(dai)来了阶(jie)段(duan)性托底与预期管(guan)理作用，但由于(yu)缺乏增量资金与基本(ben)面改善(shan)，使得指数在震荡区间，而非市场预期的突破和主升。

2、本次舰艇开放活动，通过WeChat（微信）驻香港部队官方公众号“香江砺剑”线上发放参观票10000张，其中：山东舰2000张👢🍒🍄，湛江舰、运城舰8000张💖👘。6月30日起每日10时💛🥕、15时🥬💝🍇、20时开始预约🍆💝👗，约满即止😻👢👡🍓。