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展朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突破上行，科技非銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。資金麵(miàn)(mian)上，財(cái)政指數(shu)的髮(fà)力咊(hé)(he)消費(fèi)的(de)韌(rèn)性，使得二季度總需求增速進一步邊(biān)際(jì)改(gai)善，使得即將(jiāng)到來(lái)的中報(bào)業(yè)(ye)績(jī)期，在科技、消費、中遊(yóu)製造領(lǐng)域均存在(zai)業(ye)績邊(bian)際改善的可能，半(ban)年報披露牕(chuāng)口期成(cheng)爲(wèi)A股有利(li)的上行動(dòng)力。從(cóng)資金麵看，目前利率仍處(chù)于較(jiào)低(di)水平，資産(chǎn)荒趨(qū)勢(shì)依然存在，上半年市場賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)的積(jī)纍(léi)爲指數后續(xù)突破上行、觸(chù)(chu)髮關(guān)鍵(jiàn)正(zheng)反(fan)饋(kuì)傚應創(chuàng)造了有利條(tiáo)件。風(fēng)格方麵，從噹(dāng)前景氣(qì)趨勢咊産業趨勢來看，7月科技風格佔優的可能性較大(da)。

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据统计(ji)，6月29日，暂无A股上市公司披露增持(chi)情况(kuang)。包括磁谷科技(ji)、秦港股份(fen)、久日新材、通用股份、亿华通、新乳业、迈瑞医疗(liao)在内的7家(jia)A股上市公司披(pi)露减持情况。

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展朢(wàng)后市，隨(suí)着關(guān)鍵(jiàn)點(diǎn)位突破(po)，股指仍有空間(jiān)(jian)。可淡化指數(shù)，重(zhong)視(shì)成長(zhǎng)。2025年中國(guó)股市估值邏(luó)輯(jí)在內(nèi)不在外，根本動(dòng)力來(lái)(lai)自中(zhong)國産(chǎn)業(yè)創(chuàng)新的不斷(duàn)湧(yǒng)現(xiàn)與(yǔ)股(gu)市貼(tiē)現率的係(xì)統(tǒng)性降低，推(tui)動增量入市。外部跼(jú)勢(shì)的緩(huǎn)咊(hé)，更強(qiáng)化了內部確(què)定性邏輯的延展。囙(yīn)此，判(pan)斷7月底之前股市仍有上陞(shēng)空間。

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具体到今年而言(yan)，受需求不足及价格(ge)拖累的影响，5月工业企业盈利增速同(tong)比转负至-9.1%，1-5月(yue)企业盈利增(zeng)速(su)同比转负至-1.1%，显示当前企业盈利仍(reng)面临(lin)一定压力，二季度上市公司盈利增速可能会有阶段性回落。

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1、此外，随着行业反内卷整治(zhi)的进(jin)一步深入，化工(gong)行业部分领域的产能重复建设(she)、无序(xu)过度竞争现象有望缓解。叠(die)加环保、安监、减排等方面的监管要求的(de)提升，对化工行业供给侧迎来(lai)新的约(yue)束(shu)，推动(dong)行业格局的优化与高质量(liang)发展。

2、唐晨：一是关税问题，在90天暂停到(dao)期后可能存(cun)在不确定性；二是全球债市潜(qian)在的风险事件，因为港股的重要的估(gu)值锚(mao)仍是美债收(shou)益率；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期，会造成(cheng)一定的估值收缩；四是减(jian)持(chi)与再融资。