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A股🩳🥿🥭。关注基本面走势对股票的影响。5月工业企业利润发布💛🩳😻，与其他宏观数据联系在一起🤍，指明的方向是抢出口期间中国经济量上尚有支撑🧡🍄💕🧄🥝，但价格和企业利润趋于下行。抢出口退潮之后三季度真实的经济需求浮出水面，届时市场或再度定价基本面👅。

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供应方面，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨💌💘🩲🍏👞，过剩压力较年初预期水平大幅缓解😻👄。需求和库存方面，偏乐观的假设下🥭，短期钢企暂无大幅减产的预期，铁水节奏或类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期水平🍓🍆。四季度随着铁水产量季节性下降💝，若发运没有明显下降，或将累库约 1500 万吨，有压力但也相对有限🎒🥦🍎。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四季度铁矿累库压力明显增加🍉🥦。综上所述，全球供应释放低于预期💟🍌👢，但预计四季度需求端受政策影响💕🥦🥬，存在分化，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会🩳💘，同时若粗钢压减政策落地，建议更多把握矿价承压下行的机会💘👄。

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1、陈健玮：上半年，港股市场在(zai)全球宏观环境动荡中展现(xian)出强劲韧性。这一表现得益于多重因素共振：一方面，国内降(jiang)准降(jiang)息、财政发力推动经济(ji)温和复苏，叠加“以旧换(huan)新”政策提振了内需；另(ling)一(yi)方面，港股市场凭借高股息率的红(hong)利资产和优(you)质科技资产优势，在人(ren)工智能（AI）技术突破(po)、创新药加(jia)速出(chu)海、智能驾驶普及等积极因素推动下实现(xian)估值重(zhong)估。此外(wai)，南向(xiang)资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高，进一(yi)步支撑市场表(biao)现。

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