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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势👚，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130🍆。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭🩳，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌💗💛，恒生指数21年全年下跌-14%🥭。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%👙，结构上电力设备领涨，此外有色金属🍏🍎、煤炭🎒💌、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响🩰，同样涨幅居前🍊🧄💗，AH溢价指数从130升至149🥔💝👝。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%👡💓，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大💟🥻🥒，是21年A🥾🍊👙、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度🩰💛👜，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强🍋🥾💝，但短期概率不大。此外💘，关注美联储降息预期🥑，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛🍉。

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行业数据(ju)方面(mian)，国家统计局数据显示(shi)，5月份70个大(da)中城(cheng)市中各线城市商品住宅销售价格环比下降，同比降幅继(ji)续收窄。一线城市新建商品住宅销售价格环比由上月持平转为下降0.2%，其中上海(hai)上涨0.7%，北京、广州和深(shen)圳分别下降0.4%、0.8%和0.4%；同比(bi)方面，一线城市新建(jian)商品住宅销售价格下降(jiang)1.7%，降幅比上月收窄0.4个百分点，其中上海上涨5.9%，北京、广州和深(shen)圳分别下降4.3%、5.8%和2.6%。

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