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从(cong)轮动面积来看，第二轮行情的轮动面积更大。以申万一级行业相较全 A 有超额收益的比例衡(heng)量(liang)，第一轮行情聚(ju)焦于算力和人形机器人，超额收益行业比(bi)例仅 45.2%；第二轮超跌反弹中，存(cun)量资金在反关税、军工、新消费、创新药等方向轮动，超额收益行业比例超 60%，轮动(dong)范围显著拓宽。

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6月16日为A股系列指数定期例行调整的生效日。此次调样的指数包括上证50、上证180、上证380💗💞、科创50等沪市指数👚🩰👄，深证成指👘🥬、创业板指、深证100等深市指数💛👢，以及沪深300🩰💖🍓🧄🍇、中证500🥒🥭🤬、中证1000👙🥑、中证A50👙🥕🩲💕、中证A100、中证A500等跨市场指数。

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4．根据高盛分析，一些龙头企业已经在各自行业的利(li)润池、资本支出和研(yan)发方面占据主导地位，这些都与未来回报和行业主导地位(wei)呈正相关；

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1、今年涨幅明显的创新药和新消费等板块具有典型的“困境反转”属性😻🥾👚，后续有望延续👅🍓💌🥦。策略视角看新消费和创新药两个大幅上涨的板块，在过去两年时间都经历了震荡调整和蛰伏期，估值下修到价值洼地区间💋。上涨逻辑上和去年具有连接性和一致性，因此今年板块的快速上涨具备典型的困境反转逻辑，后续行情有望延续💔。

2、市场回顾：本周A股、港股指数先扬后抑(yi)，周五中东地缘冲突(tu)使(shi)得资金流(liu)出风险资产，全球股指普遍回调，中国权益市场亦跟随调整。A股市场成交额放量，主(zhu)要指数多数收跌，仅创业板指、微盘股指上涨；北证50、科创50领跌。一级行业方面，本周A股有色金(jin)属、石(shi)油(you)石(shi)化、农林牧渔领涨；食饮、家电、建材领跌；热门概念来看，稀土永(yong)磁、油气开采受(shou)外围扰动因素走强。大宗商品方(fang)面，避险情绪推升油价和黄(huang)金大涨，本周WTI原油、ICE布油期货(huo)涨超(chao)13%，COMEX黄金涨3.3%。外汇方面，美元指数跌破98关(guan)口，人民币汇率震荡。