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分化中的收敛：通胀(zhang)回归A股较港股业绩占优(you)，美联储降息预(yu)期影响港股表现。20年末至21年初核心(xin)资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强(qiang)势，AH溢价(jia)指数从20/10高点149降至21/2的130。而(er)在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联(lian)储加息预期升温的背景下持续下跌，恒(heng)生指数21年(nian)全年下跌-14%。A股则在新能源和(he)通胀推动的资(zi)源品行(xing)情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受(shou)通胀(zhang)上(shang)行影响，同样涨幅居前(qian)，AH溢(yi)价指数(shu)从130升至149。由于行(xing)业属性导致(zhi)通胀环境对A股业(ye)绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速(su)从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股(gu)21年全(quan)年净利润增速21%，通胀(zhang)回(hui)归带来A股相较港(gang)股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的(de)重要原因之一。当前来看(kan)，关(guan)注通胀(zhang)回归的节奏和幅度，若价格水(shui)平快速回升，A股(gu)业(ye)绩优势放大，有(you)望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降(jiang)息时点持续(xu)延后，海外流动(dong)性趋(qu)紧对港股冲(chong)击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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