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分化中的收(shou)敛：通胀回归(gui)A股较(jiao)港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行(xing)情进入白热化，尤其港股表现更(geng)为(wei)强势，AH溢(yi)价指数从20/10高点(dian)149降至21/2的(de)130。而在21年春节后，核心资(zi)产泡(pao)沫破灭，港(gang)股(gu)在美联储加息预期升温的背景下持续下(xia)跌，恒生指数21年全(quan)年下跌-14%。A股(gu)则在新能源和通胀推动的资源品行(xing)情下重启上行通道，万得全A全年(nian)上涨9%，结构上电力设备领(ling)涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业(ye)属性导(dao)致(zhi)通胀(zhang)环(huan)境(jing)对(dui)A股(gu)业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高(gao)点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的(de)25%，港股(gu)21年全(quan)年(nian)净利润增速21%，通(tong)胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的(de)重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和(he)幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放(fang)大，有(you)望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降(jiang)息预期，若降息时点持续延后，海外流动(dong)性趋紧对港股冲击更大，可能出现(xian)A股涨港(gang)股跌的分化收敛。

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一键配置(zhi)吃喝板块核心(xin)资产，重点关注食品ETF（515710）。根据(ju)中证指数公司统计，食品ETF（515710）跟踪(zong)中证细分食品饮料产(chan)业主题指(zhi)数，约(yue)6成仓位布局高端(duan)、次高端白酒龙头股，近4成仓(cang)位兼顾饮料乳(ru)品、调味、啤酒等细分板块龙头股，前十权(quan)重股包括“茅五泸(lu)汾洋”、伊利股份、海天味业等(deng)。场外(wai)投资者亦可通过食品ETF联(lian)接基金(jin)（A类012548/C类012549）对吃喝板块核心资产进行布局。

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