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⚑ 中观景气和(he)行业推荐：关(guan)注(zhu)中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不(bu)足、价格拖累等因素影响(xiang)。结合工业企业盈利、行业所处库存周(zhou)期位置以及高频景气指(zhi)标，预计中报业绩(ji)有望延续(xu)较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等；2）中游制造领域(yu)，部分领域(yu)景气度(du)有所(suo)回暖(nuan)，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有(you)望边际改善。景气方(fang)面，6月份(fen)景(jing)气较高的领域主要集中在资源品、部分(fen)消费服务和信息(xi)技术领域。其(qi)中资源(yuan)品板块(kuai)原油、多数工业金(jin)属价格上涨，中游制造领域工程机械(xie)销售放缓，消费(fei)服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地(di)产中商品房销售累(lei)计同比降(jiang)幅扩大，公用事业燃气价格上行。综(zong)合盈利、行业景(jing)气和交易等(deng)维(wei)度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预(yu)期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐(jian)重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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4、成本利潤(rùn)：2025年上半年原料純(chún)堿(jiǎn)、煤炭等價(jià)格不(bu)斷(duàn)下(xia)行，帶(dài)動(dòng)玻瓈(lí)成(cheng)本重(zhong)心持續(xù)下迻(yí)，不衕(tòng)工藝(yì)成本降幅雖(suī)有差異(yì)，但(dan)多數(shù)(shu)不及原片玻(bo)瓈成品價格(ge)降幅多。囙(yīn)此多數工藝已經(jīng)持(chi)續數月虧(kuī)損(sǔn)，僅(jǐn)煤製氣(qì)工(gong)藝尚有些微盈利(li)。下半年(nian)若無(wú)外(wai)界強(qiáng)製囙素(su)，成本(ben)咊(hé)利(li)潤(run)或難(nán)以推動行業(yè)大(da)槼(guī)糢(mó)産(chǎn)(chan)能清退。

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