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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市👄，是基准判断。这个判断有什么下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险，比如财政、货币🥝💋、经济数据验证。当前市场主要的下行风险🥔，只能是长传导链条的风险，比如中期资产配置格局的变化。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期🍅👅💌😻，强化全球衰退预期。这种情况下，中国需求也可能更长时间维持低位，A股供需格局改善节点可能推后😻👞🥝😻。而在中长期中美竞争视角下，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的。

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1、在路博迈基金看来：首先，银行及细分价值领域可能迎来重估机会🤍🍍。其次💔👝👘🥿🍊，具备核心竞争力的优质资产仍处于底部抬升阶段，随着半年报披露期临近，建议关注质量和大盘风格。再其次🍏👙，新兴市场需求稳健，深耕海外市场的中国企业将受益于市场空间的拓展和新兴市场自身的发展🥿🍏。最后🍍💌，人工智能、机器人👜💞、军工🩳👿💟🍍、创新药等科技领域，以及新消费领域，将继续领涨市场。

2、股票：我们认为下半年日股大盘或更多受美国所代表的全球市场的影响🩲。日本的外需股票（汽车、机械、半导体、化学等）主要受关税、汇率、全球市场情绪影响🍄👚🩱，相对波动与不确定性或较大。与此相对，内需股票（银行、保险、建筑）或继续受益于日本通胀的上行带来的名义内需的扩大🍓💘。下半年我们认为日股的“最大变数”或“催化材料”来自于政策，7月期间日本将举行参议院选举，届时会带来政策的不确定性🥥💖。目前来看，石破内阁对日本经济💓🩱、金融市场的支持政策甚微💛🍉，若首相更迭🎒💌🍈，则在政策上更多或是利好💋👠。