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1、宏观。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于(yu)“特朗(lang)普交易”，特朗普因素从(cong)预期走(zou)向现实给市场的反馈感强于其他。笔者(zhe)认为特朗普政策的影响(xiang)在于三方面，一(yi)是，加征关税阴(yin)影下，美铜(tong)持续且(qie)大幅溢价下正(zheng)吸(xi)引全球其他地区铜源(yuan)源(yuan)不断运往美国，美国一年(nian)铜消(xiao)耗大概160万吨左右，进(jin)口铜(tong)约70万吨，运往美(mei)铜市场的量(liang)级无法估(gu)算，但(dan)对全球其他市场的(de)影响在逐渐显现，最显(xian)著的(de)LME铜(tong)持续去库由贴水转为大幅升(sheng)水格局，国内也出现精铜和废铜紧张(zhang)的现象，但若美(mei)铜进口量级在百万(wan)吨以内(nei)，站在全年(nian)的角度对全球供求(qiu)平衡表影响有限，关注美国(guo)232调查结果出台后美铜表现；二是，美(mei)极端的关(guan)税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排(pai)除，三季度经(jing)济数据(ju)可能(neng)逐(zhu)步(bu)显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着(zhe)铜需求增速也有可能(neng)出(chu)现下滑；三是，特朗普**主(zhu)导下全球地缘政治恶化局面未(wei)能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判(pan)形成拉锯战，中东局(ju)势正日益混乱，地缘政治(zhi)风险扩散也意味(wei)着(zhe)对全球经济(ji)产生不利(li)影响。国内方面，国内经(jing)济(ji)“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投(tou)资保(bao)持韧性，但地产投资持续拖累，消费者信心(xin)偏弱，且抢出口力度开始减弱(ruo)，因此三季度仍存(cun)在着较大压力，此时政策(ce)预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交(jiao)易的一部分。

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结合细分领域中观指标来看💛，受益于行业供需改善🍇，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续🍋；算力需求持续高景气🥒🌽💛，中高端芯片需求旺盛👄🥔，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升🩲🤬，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善👄🍏🧄。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张🤬，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长🥾。伴随AI应用商业化加速落地🍆👜💔，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%👢💟💗，叠加低基数效应🩳🌽，二季度盈利或超预期🍎🧅👞🍇🤬。

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1、今年 4 月🥥，特朗普对大多数国家的商品征收 10% 的关税，但他将对许多贸易伙伴的更高关税措施暂停 90 天👜，至下个月到期。

2、百余(yu)年来，中国***人为了心(xin)中的(de)主义和信仰，前赴(fu)后继、百折(zhe)不回，以坚不可摧的强大精(jing)神力量(liang)，带领(ling)人民救国、兴国、强国，铺就中华民族不断(duan)向上(shang)登攀的阶梯。