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行业配置：维持(chi)哑(ya)铃(ling)配置思路(lu)，红利底仓+小盘成(cheng)长。红利(li)方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的(de)背景下，前端的收入和利润难以保证，但自(zi)由现金流(liu)充沛的企业，既可以延续(xu)其分红表现，也可以通过自由现金流积(ji)累(lei)转(zhuan)化为新(xin)增的资本(ben)开支，获得ROE的(de)抬升(sheng)，享受(shou)更多成长(zhang)性。具体方向(xiang)提供三个视角：①稳定视角(jiao)下，关注盈(ying)利和分红稳健的银行；受益于长(zhang)久期价值和改(gai)革红利推升(sheng)估值弹(dan)性的港口、公路；补贴政策(ce)推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注(zhu)受去(qu)库存和需(xu)求复苏支撑(cheng)的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下(xia)，关注存量项目进(jin)入收(shou)获期，自由(you)现金流释放加速的电信运营商。小盘成长(zhang)方面，货币宽(kuan)松(song)扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流(liu)动性（M2同比(bi)-社融存量（剔除股权融资(zi)和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至(zhi)1.8%。叠加央(yang)行优化两项支持资本市场的货币政策工具(ju)、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政(zheng)策支(zhi)持股市流(liu)动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同(tong)）和科创板（20%），相比(bi)主板(ban)（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电(dian)子(zi)（算力(li)、半导体设备、芯片(pian)）、信(xin)息化(hua)（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力(li)服(fu)务+卫星通信(xin)）。

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1、下周重(zhong)点关注5月零售(shou)数据、进口价格数据和6月美联储议(yi)息会议，将决定下周美债和美元的走势。预计(ji)美联储仍将按兵不动。5月非农(nong)报告和通(tong)胀(zhang)报告预计尚不会改变美联储等待数据(ju)的立场(chang)，关注点阵图年内降息一次的(de)立场是否会发生变化。

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