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2025 年(nian)以来大(da)盘的两轮上涨行情(qing)在空间和时间维度都具备(bei)相(xiang)似(shi)性(xing)。第一轮“东(dong)升(sheng)西落”行情始于美元见顶回落，弱美元和中国科(ke)技资产重估双重叙事(shi)驱动下，全A量价齐升。第二轮行情是中美(mei)贸易(yi)摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”，随后国(guo)家队积极入市、稳市政策陆续出(chu)台修复市场预期，外部方面中(zhong)美关税边际改善，市场反弹。两轮行情虽时空相似，但板块轮(lun)动(dong)特征差异显著。

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我们继续(xu)提示，A股中期重回结(jie)构牛，仍依(yi)赖于科技产业趋势突破。短期科技超跌反弹出现中断，尚未摆脱调(diao)整波段。中期重新凝聚共(gong)识，更可能需要等待基础层突(tu)破，打开应用层突破空间(jian)。

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【数据·估值(zhi)】本周整体(ti)A股估值水平上行，万(wan)得(de)全A指数PE（TTM）为15.2，较(jiao)上周上行0.1，处于历史估值水平的(de)51.7%分位数。本周指数估值多数下降，其中，汽车、国防军工和有色金属估值涨幅居前，计算(suan)机、食品饮料、建筑材料估值跌幅居前。

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1、“硬科技”旂(qí)艦(jiàn)指數(shù)——科(ke)創(chuàng)50指數(shu)僅(jǐn)變(biàn)動(dòng)1隻(zhi)樣(yàng)本，爲(wèi)科創(chuang)100、科創50指數成份股的互換(huàn)(huan)，多層(céng)次指數體(tǐ)係(xì)(xi)持續(xù)髮(fà)揮(huī)“優(yōu)中(zhong)選(xuǎn)優”的篩(shāi)選作用。科(ke)創100指數中(zhong)，新一代信息技術(shù)行業(yè)權(quán)重小幅下降，新能源行業權重提(ti)陞(shēng)1.7%。

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