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热卷方面，本周全国热卷产量环比回落4.1万吨至324.65万吨👘🍅💖，同比减少3万吨；社库环比增加4.59万吨至268.88万吨，同比减少55.71万吨🍈👄🎒🥦；厂库环比增加0.18万吨至76.53万吨💕🍎🥭💓，同比减少12.71万吨。本周热卷表需环比回落1.04万吨至319.88万吨👝👡，同比减少8.79万吨💕🩰。热卷产量回落，库存连续第二周增加🩲💔，表需回落🥥，数据表现偏弱。美国商务部宣布将自6月23日起对多种钢制家用电器加征50%关税，包括洗碗机、洗衣机和冰箱等“钢铁衍生品”，对钢铁间接出口将形成不利影响💗🩰🍈🍇。而多地宣布家电国补政策暂停🧄🩳，对短期家电销量也将形成一定影响🧡💖🍈。热卷市场供需压力逐步显现，市场已转入累库周期。预计短期热卷盘面仍将震荡偏弱。

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1、以這(zhè)樣(yàng)(yang)的視(shì)角看待短期休整，區(qū)域衝(chōng)突隻昰(shì)(shi)觸(chù)(chu)髮(fà)囙(yīn)素(su)，休整的覈(hé)(he)心還(hái)昰結(jié)(jie)構(gòu)性(xing)行情已縯(yǎn)繹(yì)至低性價(jià)比區域。新消費(fèi)咊(hé)(he)創(chuàng)新藥(yào)龍(lóng)頭(tóu)樂(lè)觀(guān)預(yù)期髮(fa)酵至高位，短期投資者增量買(mǎi)入的意願(yuàn)下降。衕(tòng)時(shí)新消費后線(xiàn)標(biāo)的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)已(yi)擴(kuò)散至高位。短期市場(chǎng)內(nèi)在穩(wěn)定性本就(jiu)下降，借區域衝突順(shùn)勢(shì)休整。

2、3🍍👠、投资者结构：港股机构投资者占比更高，外资占比更高，美国债务风险扰动🍒🎒，美元走弱，外资寻求中国资产配置，港股较A股率先受益。截至2024Q4👡🥦，A股投资者结构中散户占比66.7%，机构投资者占比1/3左右，其中外资占比5.8%。相比之下港股机构化程度更深🤬👛，根据港交所披露的最新数据，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%，其中海外机构投资者占比36%💗😻，海外个人投资者占比5%🍓，外资占比超40%🍉🤍🥬💌。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响😡💟，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同🩳🥦💖💟，美元走弱时A股相对港股溢价下行🧡😡🍍👄，主因国际资本寻求中国资产配置🎒👛👙，港股相比A股制度更为开放和便捷，由于没有外汇管制，监管规则与国际接轨，外资进入港股市场更便利，因此在外资加速流入中国权益市场时🍍，港股往往较A股更为受益😻。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温💘，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌，东稳西荡下外资加速流入中国市场，港股凭借低估值、业绩改善🧡🥾、更开放的金融体制率先受益。从个股层面来看🍒🍈，同时在A、H上市的企业，外资机构持股占比越高🩳，AH股溢价率越低（图表13）。典型如家电行业中💓💝，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据，这里以国际中介机构持股比例估算）💌，AH股溢价率仅6%🍎，而海信家电外资持股比例偏低25%👙，AH股溢价率也更高达到18%。