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当下投资者仍应谨慎，勿在情绪高点盲目追高👢。配置上看好三条主线：一是黄金、稀土💖🧅🤬、核电设备等安全资产💔🥬🧅🥑，建议适度配置并密切关注政策节奏😠🥥🍇；二是恒生科技指数、中资服务器、算力基础设施及部分半导体设备公司，兼具主题催化与估值修复逻辑；三是建议继续持有部分高分红、公用事业与类债属性资产💯👅👞，实现资金避险与低波动配置。

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最后，毛(mao)利率方面，奕斯(si)伟计算波动显著。2022年为25.9%，2023年骤降至15.4%，2024年也仅微(wei)升至17.7%。公司解释称，2023 年下滑主因“以价换量” 抢占市场份额，叠加(jia)宏观经济疲软导致存(cun)货积压及减值增加；尽管2024年通过解决(jue)方案组合(he)优化有所缓解，但整体毛(mao)利率依旧处于(yu)低位。

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公司的核心管理层拥有丰富的行业经验。董事长孙延安先生在物流业拥有26年的专业经验，曾荣获多项荣誉并在行业内具有较高地位。首席执行官曾海屏先生在汽车制造和供应链管理领域经验丰富，曾在多家知名企业任职。

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業(yè)內(nèi)(nei)人士錶(biǎo)示，此前(qian)，中東(dōng)跼(jú)勢(shì)緊(jǐn)張(zhāng)，多次造成(cheng)油價(jià)暴漲(zhǎng)。迄今公認(rèn)的三次中東石油危(wei)機(jī)，分彆(biè)髮(fà)生在1973年、1979年咊(hé)1990年，對(duì)全毬(qiú)經(jīng)濟(jì)造成嚴(yán)重(zhong)衝(chōng)擊(jī)。不(bu)過(guò)，也有分析師(shī)認爲(wèi)原油運(yùn)輸(shū)受阻風(fēng)險(xiǎn)仍有待進(jìn)一(yi)步評(píng)估。

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1、报告显示，2025年截至6月8日，中国企业对外授权交易首付款已超过25亿美元👞，总金额超过500亿美元👛🧅，已达2024年全年水平。这一现象被业内称为中国生物技术的“DeepSeek时刻”，反映出中国创新药在全球价值链中地位的根本性提升🍊。

2、分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优💋，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化👠🥑🤍，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130🥻。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭👛🥥，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%🥭，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭🥾🍄、化工👚🍊🍄、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前💗，AH溢价指数从130升至149🥕。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大👅👗💋，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%🥭🤍，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%🤍，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大🥿👝👚，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外👚💛，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。