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1💖、宏观😻。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面💖👢🍇，一是，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算🍄🍏，但对全球其他市场的影响在逐渐显现👙🥬💞🍇，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局🥒🩲🧡，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内💖👛，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现💟💌🥔💛；二是🍊😠🍆🥦，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调👞，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关🥝🥒🍊🥥，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是🍄💯🩲🥕🍓，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战🍓👅🧅，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累👗🩳，消费者信心偏弱👿🥑😠，且抢出口力度开始减弱👘，因此三季度仍存在着较大压力💞，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分🍈🩲👡🩲🍌。

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有记者问：近日，美方官员称，正在加紧推进与有关经济体谈判，有望在7月9日“对等关税”90天暂停期结束前与部分国家达成贸易协议。对于未达成协议的国家，可能单方面设定关税税率。请问商务部对此有何评论？答：今年4月以来🥻🥭🧄🍑🥿，美国对全球贸易伙伴加征所谓“对等关税”，这是典型的单边霸凌做法💕🩲🍓，严重冲击多边贸易体制🥦👄🥒，严重破坏正常国际贸易秩序。对此👢💯👗👢，中方一直坚决反对。实践证明👡，只有坚定捍卫原则立场👡🧡，才能真正维护自身合法权益🥔👠。

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