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那么此(ci)时，市(shi)场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对(dui)较高，同时还因为(wei)渗透率较低(di)从而具有较大空(kong)间的行业(ye)和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱(bao)团”，资金(jin)正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最(zui)大，成长性最(zui)好(hao)，不容易受到估(gu)值约束的行业，也就是说，就(jiu)算(suan)估值因为资金(jin)行为出现一(yi)定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说(shuo)，牛市(shi)阶段II市场往往会(hui)选择当时的主(zhu)线或者赛道进行投资。

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1、因此，市场对下半年的经济仍存(cun)在一定程度的担忧，这需要在今年(nian)7月份召开的政治(zhi)局会议中对下半年稳增长政(zheng)策进行进一步定调，以稳定(ding)市场预(yu)期。在所有备(bei)选政策中，投资端能否实现边际改善，已成为后续稳定经济的重(zhong)要变量(liang)。近期，国内定价(jia)的大(da)宗商品触底反弹，也反映了市(shi)场对此(ci)的预期。

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