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（一）氧化铝：随着利润修复，前期减产产能逐步复产💝，叠加新投产投放顺利，将陆续看到库存和现货拐点🩱🥒，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨，下半年预计将重回过剩逻辑💋。未来的博弈点或更多在于矿价底部。在几内亚事件之前💔，我们倾向于 60 美金作为矿价的底部💕🍅👛，因为从成本和历史出矿价格来看🧡💞👗，60 美金矿企仍有出矿意愿，但 60 美金之下可能会触及部分几内亚高成本项目和非几内亚矿石的成本，引发矿石供应收缩🥭💟。但几内亚事件后👘🥭🍊，矿石止跌小幅回升后再度僵持，由于事件落地进度、对于企业成本的增加等信息不透明👿，矿价底部有不确定性🤬💋🍉💝，对应氧化铝底部需要谨慎。此外短期仓单仍在去化且实际量级或低于公布数量💞，需要关注仓单回升的节点。预计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）。

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中矿资源：公司下属全资公司中(zhong)矿锂业拟对年产(chan)2.5万吨锂盐生产线进行综合技术升级改造，投资建设年产3万吨高(gao)纯锂(li)盐技改项目(mu)。该项目总投资额为12，074.42万元，资金来源为中矿锂业自有资金或(huo)自筹资金，停产(chan)检修(xiu)及技改时间约为6个月。

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美联储与美元：美联储下半年货币政策决策思路或继续以等待与数据依赖为主，但一定程度上会面临劳动力市场软化风险👄💟🥔。美联储货币政策或有两种应对方式，其一为偏响应式货币政策决策思路👠🥿👢💖，在确认通胀反映关税冲击开启下行后，为应对失业率抬升且接近触发 Sahm.rule 背景下，于 2025 年 12 月降息 50bp；其二为货币政策采取先发制人式，兼顾通胀前景与劳动力市场动态🥾🍄💟，在三季度末至四季度进行 2 次 25bp 的降息。美元指数下半年或延续震荡偏弱格局👠，运行区间或在 90-102。

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7、市場(chǎng)監(jiān)筦(guǎn)總跼(jú)會(huì)衕(tòng)國(guó)傢(jiā)衞(wèi)生健康委髮(fà)佈(bù)聯(lián)郃(hé)公告，將(jiāng)那非(fei)類(lèi)、拉非類兩(liǎng)類物質納(nà)入食品中可能添加的非食用物質名錄(lù)。旨在嚴(yán)厲(lì)打擊(jī)(ji)食品生産(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中非灋(fǎ)添加那非類(lei)、拉非類物質的違(wéi)灋行爲(wèi)，切(qie)實(shí)維(wéi)護(hù)消費(fèi)者(zhe)權(quán)益。

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1、经调查组核实，尹某光、漆某华工(gong)作期间没有**举报和(he)问题线索(suo)反映，也没有因违规违纪违法受到相关处分处理。未发现尹(yin)某光(guang)、漆某(mou)华有利用(yong)原有职务之(zhi)便获取不正当利益的情形。

2、许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势，主要受到内外部多因素交互影响🩳，自去年底投资者意识到经济政策转向后💔，风险偏好有所上升，外资对中国资产关注度亦进一步回升。年初以来，部分外资券商陆续上调中国投资评级😈👅，对政策**的期待、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛，以及估值吸引力等因素，都推动了港股市场回暖。