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⚑ 流动性(xing)与资金供需：7月(yue)增量资金(jin)或有望温(wen)和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护(hu)流动性意愿较(jiao)强，资(zi)金面整(zheng)体宽松(song)，7月资金面有望(wang)维(wei)持宽松。美国一季度GDP降幅高于(yu)市场预期(qi)，叠加美联储官(guan)员戴利释放鸽派信号，市场对(dui)美联储7月降(jiang)息预期有所(suo)升温。6月股票市场可跟踪(zong)资金净(jing)流入，各(ge)类增量资金相对(dui)均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继(ji)续扩大；市(shi)场震(zhen)荡上行，ETF净赎回规(gui)模收(shou)窄；市场风(feng)险偏好有所改善，融资资(zi)金净流入规(gui)模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回(hui)落，再融资(zi)规(gui)模持平前期(qi)，资金需求规模(mo)低位稳定(ding)。展望2025年(nian)7月，二级市场可跟踪(zong)资金有望继续温和(he)净流入(ru)，结构上融资资金有(you)望延续净(jing)流入。

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囙(yīn)此總的來(lái)看，在七月至八月的業(yè)績(jī)披露牕(chuāng)(chuang)口期，形成A股突破式(shi)上漲(zhǎng)的力度在進(jìn)一步加(jia)強(qiáng)，槩(gài)率在進一步(bu)提陞(shēng)。要形成增量資金(jin)正反饋(kuì)機(jī)製，需(xu)要指數(shù)突破前麵(miàn)(mian)所説(shuō)(shuo)的扭虧(kuī)阻力(li)位，從(cóng)過(guò)去五年密集成交區(qū)域來看，上證指(zhi)數扭虧(kui)阻力爲(wèi)3450點(diǎn)左右，而WIND全A指數爲5400點左右。

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短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期🍌🥥😻🩲👘，出清悲观持仓；长期资金入市效果显现👘👠，保险增配权益，前期银行逆势上涨。前期市场中枢本就偏高。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和💔😈，交易美联储降息预期👠，主题热度升温（稳定币主题领涨）🥕🥾🍊🩱。另外🍌👅🤬，指数突破本身也直接推升了风险偏好🩳。

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“6月脉冲”在本周集中演绎🍑😈💓，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量🩰🍆🥭。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT💯💌、军工、电新等表现亮眼💞🥕👙🍈。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下🩰🍍，均是乐观因素占优💔。

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