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吃喝板块近期持续回调，但于当前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面🍅👗🥑，内需对于经济拉动的重要性显著提高🧅🧄🥻，促消费、扩内需相关政策持续推出，行业复苏前景值得期待。虽然政策效果传导需要时间，消费场景受限导致行业短期仍然承压，但最悲观的时刻或已过去💌🥭🤍🥾🍋，板块中长期配置机会逐步到来。另一方面，经过前期的调整🍊，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力🤬👝，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升👄。

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今年以來(lái)，機(jī)構(gòu)定製型産(chǎn)品(pin)清盤(pán)潮(chao)延續(xù)，債(zhài)基(ji)領(lǐng)域錶(biǎo)現(xiàn)尤爲(wèi)(wei)突(tu)齣(chū)；衕(tòng)時(shí)(shi)，主動(dòng)權(quán)益也齣現機(ji)構(gou)定製型産品清(qing)盤現象。富國(guó)(guo)基金孫(sūn)彬旂(qí)下(xia)髮(fà)起式産品，雖(suī)挺過(guò)三年槼(guī)(gui)糢(mó)大攷(kǎo)，但囙(yīn)(yin)開(kāi)放期結(jié)束后(hou)槼糢(mo)低于5000萬(wàn)元觸(chù)髮清盤條(tiáo)欵(kuǎn)，該(gāi)産品長(zhǎng)期由機構100%持有，但槼糢在今年一季度斷(duàn)崖式縮(suō)水，環(huán)比降幅(fu)近99%。

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1、2、估值：港股(gu)更便宜，结构上汽(qi)车、军工、电力设备、电子等行业较A股(gu)估值更低。从估值绝(jue)对(dui)水平来看，多年来港股(gu)持续低于A股，截(jie)至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍，均显著高于恒(heng)生(sheng)指数(shu)10.6倍，对比成长板块，创业板指当前PE 31倍，高于恒生(sheng)科技的20倍。从(cong)相对水平来看，今年(nian)港股两次行情启动时估值均处历史低位。年初(chu)恒生指数PE 8.7倍，处近10年(nian)12%分位，同期万得全A 17.5倍、35%分位(wei)，4月初经历关(guan)税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍(bei)、17%分(fen)位，同期万得全A 17倍、24%分位。结构上看，取同在A、H两地上市的公司，通过整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对(dui)港股的估值溢价，其中汽车（134%）、军工(gong)（107%）、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值(zhi)溢价(jia)更高，即(ji)港(gang)股相对A股更便宜。商(shang)贸零售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低。

2、不过(guo)中东(dong)冲突引发了风险偏好的突然变化，结构上受影响最大的是高位、高成交且高度共识的板块(kuai)，支持微盘股抱团上(shang)涨的因素在(zai)出现裂纹，此类板块接下来更(geng)容易出现波动；小(xiao)票和题材轮动模式的(de)削弱，同时意味着回归以AI为代表的强产业趋势的逻辑(ji)会加强；另一条值得开始跟踪的线(xian)索回到了政策，价格信号的持续且普遍低迷(mi)可能成(cheng)为(wei)新(xin)的催化，但(dan)需要(yao)耐心等待(dai)。整体而(er)言，淡化宏观扰动、回归产业趋势、警惕微盘(pan)波动依(yi)然是下个阶(jie)段的核心策略思路。