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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法🍈，牛市上半场是金融再通胀🍑😈，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环😻😡💞。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀🤬🍏，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归👡🥒，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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③ 险资举牌：年内以来，险资累计举牌15次，以银行股(gu)居多(duo)，银行股的固有特性和在市场利(li)率下降的背景下，以及险资(zi)的配置需求等因素，共同激发了险资对银行股的购买热情(qing)。预计未(wei)来银行股或仍将是险资的(de)重要目标。

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不过💔💋👚😡，复盘2020年初美伊冲突及2023年10月巴以冲突这两轮与本轮可比的地缘危机🥦🍌🍓，可以看到其对市场的影响多为短期事件性冲击💖😠👜💝🍅，内因才是市场走势的主要矛盾🧄👢🥬😈。并且从结构上看，科技成长板块均非调整最剧烈的方向，反而由于有独立产业趋势的支撑而表现出较强的韧性。

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