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陈健(jian)玮：下半年港(gang)股(gu)走(zou)势或呈现“震荡上行+结构分(fen)化”格(ge)局。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦(jiao)高质量发展、科技(ji)创新与内需(xu)提振，叠加稳增(zeng)长(zhang)政策加码，有望推动港股基本面修复(fu)；全年南向资金净流入或突破万亿元规模，持续改善港股(gu)流(liu)动性。同时，海外区(qu)域性资金对港股关注度(du)上升(sheng)，若基本面(mian)持续改善，外资(zi)配置(zhi)比例有望(wang)从当前的低位逐步回升。

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唐晨：一昰(shì)關(guān)稅(shuì)問(wèn)題(tí)，在90天暫(zàn)停到期后可能存在不(bu)確(què)定(ding)性；二昰(shi)全毬(qiú)債(zhài)市潛(qián)(qian)在的風(fēng)險(xiǎn)事件，囙(yīn)爲(wèi)港(gang)股的(de)重要的(de)估值錨(máo)仍昰美債收(shou)益率；三昰若産(chǎn)業(yè)層(céng)麵(miàn)釋(shì)放價(jià)值的過(guò)程堦(jiē)段性低于預(yù)期，會(huì)造成一定的估值收縮(suō)；四(si)昰減(jiǎn)(jian)持與(yǔ)再螎(róng)資。

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行业配置层面，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位🍒，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此🧡🥕🍄💯，相较于趋势跟随🍌🩰👅，更优的策略是低位布局，善用赔率思维，等待胜率催化👿🥾🩰👠；同时🍏💛🩳，运用交易指标适度轮动💞🥝👛、规避过热风险。

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短期内，股票投资者愈发看涨，看跌期权的溢价不断缩水🥑🤍🍆。但长期来看🍒💗，偏度几乎没有变化🤬🥕，这表明乐观情绪难以持久🥻🍍🧡。同样，芝加哥期权交易所波动率指数（Cboe Volatility Index）的长期期货价格依然高企🍈🍇，显示出市场对关祱所带来的经济影响仍有较深的担忧。

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1、此次被罚没金额最大的是大信会计师事务所（简称“大信所”）。证监会公布的两则行政处罚决定书显示🧅，大信所因涉嫌星星科技（**）🥬🍌、广汇物流财务造假被罚没约1800万元。相关签字会计师一并受罚👝🩲💓，合计罚款240万元。

2、汇丰晋信基金许廷全：尽管相较去年低点已有回升，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平🥿，相对亚洲其他市场及欧美市场更具投资性价比。