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这里我们分享一个判断中短期(qi)市场方向的视(shi)角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的(de)权重。之所以这样，一方面是因(yin)为，稳定资(zi)本市场(chang)政策为A股提供了宏观(guan)扰(rao)动的“隔离墙”。另一方面，25年7月(yue)前(qian)、25年剩余时(shi)间(jian)以及2026年，宏观主要(yao)矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于(yu)外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改(gai)善。后(hou)续宏观主要矛盾(dun)面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段(duan)。这(zhe)种(zhong)情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短(duan)期市场节奏可能与领涨板块的节奏(zou)一致。

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2、需求端，本周(zhou)国(guo)内轮胎(tai)企业半钢胎开工负荷为77.61%，较上周(zhou)走高4.12个百分点，较去年(nian)同期走高2.30个百分点。本周山东轮胎企业全钢胎开工负(fu)荷为61.22%，较上周走低2.23个百分点(dian)，较去年同期走高9.39个百分点。截至6月13日当周，国内轮胎企(qi)业全钢胎(tai)成品库(ku)存42天，周环比(bi)持平；半钢胎成品库存46天，周环比持(chi)平。

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1、约克计算得(de)出，即使进行两项看似微小的调整 —— 采(cai)用略(lve)低但仍(reng)非(fei)常(chang)激进(jin)的(de)众议院 2.6% 经济增长预(yu)测，并(bing)考虑关税的经济成本 —— 也意味(wei)着该法案 “对 GDP 基本上是(shi)盈亏(kui)平衡，甚(shen)至(zhi)是负面的”。

2、一位投管机构人士介绍，企业年金基金的资金虽然是长期的，但实践中难以实现长期投资，主要原因在于企业年金委托人通常要按季度进行考核。投资管理人都希望能把企业年金考核期变长，但目前的难点在于，企业内部负责人年金委托工作的人员也面临考核🍅👙🩰🧅。如果一个季度所在企业的年金表现排名偏后，企业的相关负责人就会有一定压力甚至是合规性质疑——为什么要把企业年金委托给投资业绩差的机构管理💌🍈💟🍄？